Tenda confirmó en una presentación de valores que tenía la intención de seguir adelante con el movimiento, pero dijo que tenía que tener en cuenta factores como las condiciones del mercado y el apetito de los inversores antes de tomar una decisión final.
El constructor de viviendas dijo que la oferta primaria ascendería inicialmente a 200 millones de reales, pero podría incrementarse en otros 50 millones si la demanda lo permite.
"El objetivo de esta potencial oferta es recaudar fondos para mejorar la estructura de capital de la empresa, con el fin de reducir su nivel de endeudamiento", añadió Tenda.
Al mismo tiempo, la empresa dijo que estaba en conversaciones avanzadas con acreedores relevantes para reestructurar su deuda, en un movimiento que abarcaría nuevas emisiones de deuda de hasta 300 millones de reales.
Ello incluiría la liquidación anticipada de una parte de sus deudas vencidas a corto y medio plazo, añadió.
Tenda cerró el segundo trimestre con una deuda neta de 625,6 millones de reales, un 17% menos que en el trimestre anterior. La relación entre deuda neta y fondos propios alcanzó el 90,2% en el periodo, por debajo del 111,5% del trimestre hasta marzo.
Las acciones de Tenda han triplicado con creces su valor en lo que va de año.
(1 $ = 4,9881 reales) (Reportaje de Gabriel Araujo y Alberto Alerigi Jr; Edición de Jan Harvey)
