La empresa celebró el martes convocatorias de inversores antes de una posible emisión, cuyos ingresos se utilizarán para financiar o invertir en proyectos elegibles dentro de su Marco Verde.
El sukuk se lanzó con un diferencial de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que supone un ajuste con respecto a la orientación publicada ese mismo día de 185 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, ya que la cartera de pedidos superó los 2.200 millones de dólares.
HSBC y Standard Chartered Bank recibieron el mandato de coordinadores globales conjuntos, junto con Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y Mashreq como gestores principales conjuntos y bookrunners conjuntos.
A principios de este mes, un alto ejecutivo de Aldar afirmó que la empresa sólo recurriría a los mercados de deuda de forma oportunista, y que se encontraba en una cómoda posición de liquidez, con 6.100 millones de dirhams (1.660 millones de dólares) en efectivo libre y 4.400 millones de dirhams disponibles en líneas de crédito no dispuestas.
Últimamente se ha producido un repunte en la emisión de deuda islámica por parte de los créditos del Golfo, ya que los prestatarios tratan de acceder a una base de inversores más amplia y satisfacer la demanda de una clase de activos insuficientemente abastecida.
(1 $ = 3,6717 dirhams de los EAU) (Reportaje de Rachna Uppal; edición de Sharon Singleton y Jason Neely)
