Mientras tanto, la caída del yen hasta mínimos de 38 años alimentó las expectativas sobre una intervención de las autoridades japonesas para frenar la debilidad, tras el nombramiento de un nuevo responsable de divisas.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron antes de la publicación de la medida de inflación preferida de la Fed, el índice de gastos de consumo personal (PCE), prevista para las 1230 GMT, antes de la campana de apertura en Wall Street.
Si su crecimiento anual se ralentiza hasta el 2,6% en mayo, como esperan los economistas, podría abrir el camino a recortes de tipos más adelante este año.
Los operadores están valorando ahora en un 64% la posibilidad de un primer recorte de la Fed en septiembre, frente al 50% de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME, aunque los analistas dijeron que esas expectativas podrían descarrilarse si las cifras del PCE subyacente sorprenden al alza.
El petróleo se dirigía a un tercer salto semanal consecutivo con la esperanza de que una cifra de inflación benigna reforzara la mano de la Fed para reducir los costes de los préstamos.
En la última jornada bursátil de la primera mitad del año, las acciones rondaron los recientes máximos históricos. El auge de la IA en Wall Street ha contribuido a que el índice de valores de primer orden S&P 500 se dispare casi un 15% en los últimos seis meses, con fuertes ganancias también en Europa y Asia.
Sin embargo, la preocupación por el resultado de las elecciones parlamentarias francesas en dos fases que comienzan el domingo ha llevado la prima de riesgo de la deuda pública francesa frente a la alemana a su nivel más alto desde la crisis de deuda de la zona euro en 2012.
La incertidumbre política en Francia, donde lidera la extrema derecha, encarriló al euro hacia su mayor caída mensual desde enero.
El índice MSCI de valores de todos los países se mantuvo firme en 804,8 puntos, cerca de su máximo histórico de 807,17 del 20 de junio, y subió alrededor de un 10,5% en el año.
En Europa, el índice STOXX de 600 empresas ganó un 0,36% hasta los 514 puntos, contribuyendo a cimentar su subida del 7% en el año, aunque a la baja en lo que va de mes de junio por el peso de la incertidumbre política francesa.
"En el primer semestre hemos visto un rendimiento realmente bueno del mercado de renta variable, y la pregunta que nos hacemos es de dónde va a venir el rendimiento en el segundo semestre", afirmó Eren Osman, director de gestión de patrimonios de Arbuthnot Latham.
Las grandes tecnológicas y el auge de la IA deberían seguir impulsando las acciones en el segundo semestre, afirmó.
"Lo que vemos es simplemente una narrativa muy clara de que la inversión en ese espacio no va a ralentizarse en ningún momento a corto plazo, por lo que apostar en contra de eso como tema y del probable fuerte rendimiento del mercado de renta variable probablemente no sea una decisión inteligente", dijo Osman.
FRAGMENTACIÓN
Hubo una respuesta apagada del dólar y de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses al debate presidencial de EE.UU. que vio al presidente demócrata Joe Biden tropezar por momentos en un cara a cara con su rival republicano Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre.
"Vemos una posible administración Trump como más positiva para el dólar, tanto a través de una política fiscal más laxa como también a través de un entorno comercial/arancelario más agresivo", dijeron los analistas del banco ING tras el debate.
El economista de HSBC Paul Bloxham dijo que los mercados de materias primas se enfrentan a una mayor fragmentación y a interrupciones del suministro si Trump gana en noviembre debido a un aumento previsto del proteccionismo comercial.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera del pan subió un 0,2% y se encaminaba a ganar más de un 3% en el mes, su mejor resultado desde febrero.
Los mercados chinos, mientras tanto, revirtieron las pérdidas iniciales para cotizar al alza, con el índice de referencia chino CSI300 subiendo un 0,2%. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,56%. A los inversores les había preocupado que Biden y Trump pudieran inclinar una postura más dura sobre China durante su debate.
En los mercados de divisas, el dólar se mantenía al frente y apuntaba a una ganancia mensual de casi el 1,4% frente a una cesta de divisas.
El yen cayó hasta un mínimo de 161,27 por dólar, su nivel más débil desde 1986, y cotizaba por última vez a 160,505.
La divisa japonesa ha caído cerca de un 2,3% este mes y más de un 12% en el año frente a un dólar resistente, ya que sigue viéndose golpeada por las marcadas diferencias de tipos de interés entre EE.UU. y Japón.
Mientras tanto, la debilidad del yen ha sido una bendición para el Nikkei, que subió por última vez un 0,6%. Apuntaba a una ganancia mensual de alrededor del 3%.
En los mercados de materias primas, el oro cotizaba un poco más firme, a 2.335 $ la onza.
Los futuros del crudo Brent subieron un 0,65% hasta los 87,04 $ el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaron un 0,8% hasta los 82,37 $ el barril.
