El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió casi 14 puntos básicos hasta el 4,479% durante la noche, y los analistas atribuyeron el movimiento a las expectativas de que Donald Trump gane la presidencia de EE.UU. y aumente los aranceles y el endeudamiento público. El martes, se situó por última vez en el 4,443% en horas asiáticas.
Mientras el dólar subía, el euro cedió parte de un pequeño repunte, ya que la primera vuelta de las elecciones francesas resultó más o menos en línea con las encuestas. La moneda única bajaba por última vez un 0,11%, a 1,07287 $.
"La mejor actuación de Trump (en el debate) sobre (el presidente Joe) Biden se sumó a las expectativas de que la inflación puede acelerar el ritmo, las curvas de rendimiento se empinarán aún más y que el dólar puede seguir cotizando con prima", dijo el estratega de divisas de OCBC, Christopher Wong.
El yen se hundió el martes hasta 161,745 por dólar, su nivel más bajo en casi 38 años, prolongando una caída impulsada principalmente por la gran diferencia de tipos de interés entre EE.UU. y Japón.
El ministro de Finanzas japonés dijo el martes que las autoridades estaban atentas a los movimientos bruscos del mercado de divisas, pero no llegó a dar una advertencia clara de intervención.
El yen también se hundía en los cruces, ya que los bajistas desconfiaban de que el par dólar/yen corriera el riesgo de ser intervenido por las autoridades japonesas.
Frente al euro, el yen tocó el lunes el mínimo de su vida en 173,67 y se quedó a las puertas de ese nivel el martes, mientras que frente al dólar australiano, el yen se acercó a su mínimo en 33 años, ya que el carry trade seguía siendo atractivo.
"Todas las miradas están puestas ahora en el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes por la noche, con los responsables de la divisa japonesa esperando desesperadamente que muestre signos de un fuerte enfriamiento del mercado laboral para ayudar a aliviar la presión sobre sí mismos y sobre el maltrecho yen", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.
En bonos, en el tenor a 10 años, la diferencia entre los tipos estadounidenses y japoneses era de 340 puntos básicos y de casi 440 puntos básicos en el tenor a dos años.
El yuan chino, que tocó un mínimo de siete meses frente al dólar la semana pasada y apenas se ha movido desde entonces, se enfrenta a una presión similar, con los rendimientos estadounidenses a 10 años más de 220 pb por encima de los rendimientos de la deuda pública china.
Los sólidos datos manufactureros de China y el anuncio del banco central de que tomaría prestados bonos -probablemente para venderlos y estabilizar la caída de los rendimientos, según los operadores- sólo dieron un breve impulso a la divisa el lunes.
El martes se situó por última vez en 7,3043 en las operaciones extraterritoriales, a un paso de su mínimo de junio. Su homólogo en tierra, fue un 0,04% más bajo, a 7,2712 por dólar.
El índice del dólar, que mide la unidad estadounidense frente a seis rivales, se situaba en 105,93, con la atención puesta en los datos de apertura de empleo que se publicarán más tarde y en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando suba al estrado en el foro del BCE en Portugal.
El dólar neozelandés cedió un 0,36% hasta los 0,6053 dólares, poniendo a prueba el soporte de su media móvil de 200 días. La libra esterlina bajó un 0,14% a 1,2633 dólares.
El dólar australiano cedió un 0,3% a 0,66405 dólares, con los operadores sopesando las actas del banco central, que mostraron un gran debate sobre si la política era lo suficientemente restrictiva como para garantizar que la inflación se ralentizara como se deseaba.
La fijación de precios en los mercados de swaps implica una probabilidad entre tres de una subida de tipos tan pronto como el mes que viene.
"Sabemos que se habló de ellos, la cuestión es cuál es el detonante", dijo Rob Carnell, economista de ING. "Nos inclinamos por pronosticar una subida en la reunión de agosto".
