El dólar subió mientras el franco suizo se relajaba y el yen se mantenía a la baja, cerca de su nivel más bajo en unos cuatro meses.
Wall Street abrió con los tres principales índices ampliando su racha de máximos históricos, tras los hitos similares alcanzados anteriormente en Japón y Europa y en el oro.
El clima de riesgo se avivó el miércoles, cuando la Reserva Federal concluyó su reunión ordinaria sin cambios en los tipos de interés estadounidenses, ni en sus previsiones de recorte de tipos en 75 puntos básicos este año.
Su anuncio fue interpretado de forma pesimista por los inversores, que últimamente se preguntaban si la Fed reduciría sus previsiones de recortes este año debido a la inflación obstinadamente elevada.
"Normalmente, cuando se ve subir al dólar, se ve caer a las acciones, pero probablemente con esa noticia del Banco Nacional Suizo como que cambió las cosas", dijo Joe Saluzzi, cogestor de Themis Trading, Chatham NJ.
"Ayer, cuando (el presidente de la Fed, Jerome Powell)
habló del balance
y cómo quieren que el balance se reduzca un poco más despacio - no quiero llamarlo 'QE light', pero que no lo reduzcan tan rápido, creo que es algo alcista para el mercado", dijo Saluzzi.
El jueves, el Banco de Inglaterra cerró una semana ajetreada para los bancos centrales mundiales dejando los tipos sin cambios, pero afirmando que la economía británica "avanza en la dirección correcta" para que empiece a recortar los tipos de interés.
La decisión contribuyó a una nueva subida del índice británico FTSE 100, en el que abundan los recursos, que subió un 1,8%, y debilitó la libra un 0,66%, hasta 1,27 dólares.
El mayor drama se produjo en Suiza, donde el Banco Nacional Suizo recortó su principal tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 1,50%, una sorpresa que provocó el debilitamiento de la divisa.
El euro subió hasta un 1,2% a 0,978 francos, su nivel más alto desde julio de 2023, y el dólar se fortaleció un 1,26% a 0,898 francos, alcanzando un máximo de cuatro meses.
El índice europeo STOXX 600 prolongó su racha récord hasta otro máximo y subió un 0,74%. Los rendimientos de los bonos suizos cayeron.
"Hemos observado con gran interés el discurso de Powell y el BNS de hoy, y en líneas generales valida la narrativa de que, aunque tuvimos un poco de calor en algunas impresiones de inflación y la inflación de servicios, en general, los bancos centrales están en un lugar relativamente cómodo", dijo Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.
"El área en la que se ha sentido más cómodo es Suiza porque la inflación está constreñida, y tengamos en cuenta que ellos [el BNS] tuvieron que revisar su previsión de inflación significativamente a la baja".
Después de que la Fed mantuviera los tipos estadounidenses entre el 5,25% y el 5,5%, como se esperaba, Powell dijo que las recientes lecturas de inflación elevada no habían cambiado la historia subyacente de una lenta relajación de las presiones sobre los precios, y afirmó que continuará el sólido crecimiento económico.
Los precios del mercado reflejan actualmente las expectativas de que la Fed y el Banco Central Europeo empiecen a recortar los tipos en sus reuniones de junio.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 340,15 puntos, o un 0,86%, el S&P 500 ganó 30,25 puntos, o un 0,58% y el Nasdaq Composite ganó 100,90 puntos, o un 0,62%.
Anteriormente, el Nikkei japonés y el índice ponderado de Taiwán subieron cada uno un 2% hasta niveles récord.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo subió 6,67 puntos, o un 0,85%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron en las primeras operaciones y luego subieron, ayudados por una caída en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y un sólido informe del Índice de Gerentes de Compras del sector manufacturero.
El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años subió 0,2 puntos básicos hasta el 4,273%. El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, subió 2,2 puntos básicos hasta el 4,6256%.
El rendimiento alemán a 10 años bajó 3 puntos básicos hasta el 2,40%.
El índice del dólar ganó un 0,59% hasta situarse en 103,84, y el euro bajó un 0,39% hasta 1,0875 dólares.
El yen japonés se debilitó un 0,11% hasta 151,44 por dólar.
Los menores rendimientos también ayudaron a que el oro sin rendimientos subiera a un nuevo máximo histórico de 2.222,39 dólares la onza, aunque el lingote cayó un 0,35% cerca de los 2.178 dólares la onza.
El crudo estadounidense perdió un 0,73% hasta los 80,7 dólares por barril y el Brent cayó hasta los 85,38 dólares por barril, un 0,66% menos en el día.
