"Se trata de un acontecimiento histórico", declaró Sergei Sobyanin al presentar el Moskvich en una fábrica que el gobierno moscovita arrebató al fabricante de automóviles francés Renault el año pasado por sólo un rublo (0,01 dólares). "Mucha gente pensó que era el fin de la industria automovilística rusa".
Pero el renacimiento del Moskvich es también una señal del creciente dominio de China sobre un importante sector de la economía rusa.
Los coches que salen de la inmensa fábrica de automóviles Moskvich, en el sur de la capital rusa, no se parecen en nada a los encajonados modelos metálicos Moskvich de la época soviética.
Los elegantes todoterrenos de cuatro puertas llevan piezas de motor y tapicería de la china JAC Motors, claramente visibles. Dos fuentes, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación, dijeron a Reuters que el modelo Moskvich 3 es un JAC Sehol X4 ensamblado en Moscú con kits comprados a un socio chino.
Moskvich dijo en un comunicado el mes pasado que sus modelos 3 y 3e se producen utilizando el ensamblaje de grandes unidades - donde los coches se construyen en una planta de fabricación en el extranjero, antes de ser exportados y finalizados en Rusia. La empresa dijo que trabaja con un "socio extranjero", pero no confirmó su vinculación con JAC.
"La localización de la producción está aumentando gradualmente", dijo Moskvich a Reuters, añadiendo que espera iniciar una segunda fase de producción a finales de este año o principios de 2024 que incluya la soldadura y la pintura en la planta de Moscú, incorporando un mayor número de proveedores locales con componentes rusos.
JAC, con sede en la provincia oriental de Anhui, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los fabricantes chinos de automóviles están acaparando cuota de mercado en Rusia, aprovechando la marcha de los actores occidentales que solían dominar el mercado antes de la invasión de Ucrania, según muestran los datos de la industria automovilística.
Los coches chinos importados representan ahora el 49% del mercado ruso, alcanzando las 40.000 unidades en junio, frente a una cuota anterior a la guerra de sólo el 7% en junio de 2021, según datos de la empresa de análisis Autostat.
Se trata de un negocio lucrativo. Las exportaciones de turismos de los fabricantes chinos a Rusia entre enero y mayo de 2023 se multiplicaron por 5,2 en términos interanuales hasta alcanzar casi 3.600 millones de dólares, según las estadísticas de las aduanas chinas, incluidas exportaciones por valor de casi 1.000 millones de dólares sólo en abril.
Más allá de estas cifras, las empresas chinas también están aumentando sus ventas en Rusia con el ensamblaje de vehículos en las fábricas desocupadas por empresas como Renault y Nissan, según Reuters.
Reuters habló con dos empresas y cuatro fuentes familiarizadas con el asunto que afirmaron que seis fábricas de Rusia que antes pertenecían a fabricantes de automóviles europeos, japoneses y estadounidenses o ensamblaban sus vehículos producen ahora modelos chinos o tienen planes para hacerlo.
En conjunto, las seis fábricas tienen una capacidad anual de unos 600.000 automóviles, según los cálculos de Reuters.
El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios.
Vladimir Bespalov, experto independiente en el sector del automóvil, afirmó que la creciente presencia de fabricantes chinos de automóviles beneficia a Rusia, ya que le permite reiniciar la producción en fábricas paradas y mantener a los trabajadores empleados. El presidente Vladimir Putin dijo que en 2020 la industria empleaba a unas 300.000 personas.
"Algunas tecnologías se transferirán, otras se localizarán, pero no serán las más avanzadas", dijo Bespalov. "Pero, teniendo en cuenta que no hay nada más, esto ya es bastante".
KITS DE MONTAJE IMPORTADOS
Tras una década caótica después del colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia animó a los fabricantes de automóviles occidentales a construir fábricas. Ofreció subvenciones a los que realizaban operaciones como el estampado, la soldadura y la pintura a nivel local, además de incentivarles para que produjeran componentes en Rusia.
En 2021, la producción nacional rondaba los 1,4 millones de turismos, aproximadamente la mitad de su capacidad instalada. Esa cifra se desplomó a sólo 450.000 el año pasado -el peor resultado de la industria desde el colapso de la Unión Soviética- al retirarse las empresas occidentales a raíz de la guerra de Ucrania.
Los automóviles de producción nacional representan ahora menos del 40% del mercado automovilístico ruso, según ha declarado el gobierno, frente al 70-75% que representaban antes de la invasión de Ucrania por Moscú.
"Sin duda, la expansión de los fabricantes chinos de automóviles en el mercado ruso continuará", afirmó Andrey Olkhovsky, director de la cadena de concesionarios Avtodom. "No hay alternativas para la industria automovilística rusa".
Avtodom, que compró las filiales de Mercedes-Benz en Rusia, está en conversaciones con varios fabricantes de automóviles chinos para ensamblar un coche chino premium en la antigua fábrica moscovita del fabricante alemán y podría anunciarse un socio a finales de año, dijo Olkhovsky en un correo electrónico.
Se trata de un cambio radical de suerte para los fabricantes chinos de automóviles en Rusia. La producción de vehículos chinos no comenzó en Rusia hasta 2019 con la llegada de la empresa automovilística china Great Wall Motor.
Las ventas de sus coches Haval, producidos en su fábrica de Tula, representan ahora casi el 10% del mercado ruso. Great Wall declinó hacer comentarios para este artículo.
Seis de las 10 primeras marcas por cuota de mercado en Rusia son fabricantes de automóviles chinos, como Haval, Chery y Geely, según los datos mensuales de ventas de junio de Autostat.
MENOS APORTACIÓN LOCAL
En el marco de la asociación con las empresas chinas, una parte menor de la producción de las antiguas fábricas occidentales se realiza actualmente en Rusia, según las fuentes.
El fabricante de automóviles ruso Sollers dijo en noviembre que había empezado a producir las furgonetas Atlant y Argo en su planta de Tatarstán, a unos 440 kilómetros (273 millas) al este de Moscú, que anteriormente producía furgonetas Ford Transit.
Sollers no mencionó ningún socio. Según otra fuente, que pidió no ser identificada, JAC también está suministrando kits de montaje para los vehículos comerciales.
La fuente, que trabaja en un concesionario de Sollers, dijo que el Atlant y el Argo eran versiones rebautizadas de los modelos Sunray N25 y N35 de JAC: "Hay diferencias, sí. Los logotipos en el volante y el capó".
Sollers declinó hacer comentarios.
El principal fabricante de automóviles ruso, Avtovaz, que compró la fábrica de Nissan en San Petersburgo en febrero, ha iniciado allí la producción de su modelo Lada X-Cross 5 en cooperación con lo que denomina un "socio oriental".
Una fuente cercana a la empresa dijo a Reuters que se está utilizando el vehículo utilitario compacto Bestune T77 del grupo chino FAW para producir allí los automóviles Lada. FAW no respondió a las preguntas de Reuters. Avtovaz declinó hacer comentarios.
Avtovaz ha dicho públicamente que planea comenzar a localizar la producción en 2024, utilizando piezas de proveedores de San Petersburgo y de la región de Leningrado.
VIGILANDO EL YUAN
Cuando las empresas occidentales se retiraron de Rusia el año pasado, Moscú orquestó la adquisición de activos extranjeros por parte de entidades controladas por el Estado para garantizar la continuidad de la producción del sector vital.
Sin embargo, el gobierno ha pasado por alto en gran medida el importante papel de China en la recuperación del sector automovilístico tras el desplome de las ventas en un 59% el año pasado, anunciando en su lugar el resurgimiento de conocidas marcas rusas.
"El primer paso es el Moskvich, además del Lada", declaró el mes pasado el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, a la agencia de noticias RIA. "Espero que el Volga les siga ya el año que viene".
El banco central es uno de los pocos organismos estatales que reconoce la creciente influencia de China.
Señaló en un informe de mediados de julio que varias fábricas del centro y noroeste de Rusia que estaban paradas el año pasado producen ahora "coches basados en modelos chinos... bajo sus propias marcas".
"Si en el pasado dominaban los coches procedentes de Japón y Europa, ahora más del 70% de las importaciones proceden de China", decía el informe.
Dado que la producción nacional de Rusia depende cada vez más de la importación de kits de montaje de China, los beneficios dependen del tipo de cambio del yuan, según una fuente cercana a una de las fábricas.
"Lo primero que se mira por la mañana es el tipo de cambio del yuan, porque los márgenes y los precios dependen de esto", dijo la fuente. (1 dólar = 90,5325 rublos) (Reportaje de Gleb Stolyarov; información adicional y redacción de Alexander Marrow; información adicional de Zhang Yan en Shanghai; edición de Daniel Flynn)
