La empresa con sede en Irving, Texas, conocida por sus juegos recreativos y su mascota rata Charles Entertainment "Chuck E." Cheese, está trabajando con el banco de inversión Goldman Sachs en un proceso de subasta que podría atraer a firmas de capital riesgo, así como a empresas similares como Dave & Busters Entertainment, dijeron las fuentes.
CEC Entertainment, la empresa matriz de Chuck E. Cheese, ha dicho a los posibles adquirentes que espera generar este año alrededor de 1.200 millones en ingresos y 195 millones de dólares en beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), añadieron las fuentes. Basándose en las métricas de valoración de sus pares, la empresa podría superar ampliamente los 1.000 millones de dólares en una venta, según las fuentes.
Las fuentes advirtieron que ningún acuerdo es seguro y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Goldman Sachs declinó hacer comentarios. CEC Entertainment y Dave & Busters no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
La firma de capital riesgo Apollo Global Management Inc adquirió Chuck E. Cheese en 2014 por 1.300 millones de dólares, deuda incluida. La empresa se declaró en quiebra en junio de 2020 después de que el inicio de la pandemia de COVID-19 lastrara su negocio.
Chuck E. Cheese salió de la quiebra en diciembre de 2020 después de que la propiedad pasara a manos de sus acreedores, incluidas las firmas de inversión Monarch Alternative Capital y Redan Advisors, que acordaron eliminar 705 millones de dólares de deuda de su balance.
La empresa y sus franquiciados gestionan cerca de 600 locales de Chuck E. Cheese y más de 120 de Peter Piper Pizza en todo el mundo. También es propietaria del concepto de cocina virtual Pasqually's Pizza & Wings. (Reportaje de Abigail Summerville en Nueva York; Edición de Daniel Wallis)
