La startup de inteligencia artificial Brand Engagement Network (BEN) ha acordado salir a bolsa a través de una fusión con una sociedad de adquisición de cheques en blanco en una operación que valora la empresa combinada en 358 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo con DHC Acquisition Corp, que se espera que se anuncie el jueves, proporcionará a Brand Engagement Network unos 40 millones de dólares en ingresos brutos, dijeron las fuentes, que añadieron que los fondos se utilizarán principalmente para el desarrollo de productos y futuras adquisiciones.

El acuerdo se produce en un momento en que el auge del ChatGPT este año ha provocado una oleada de inversiones en empresas y startups centradas en la IA, incluso cuando el entorno de financiación más amplio sigue siendo difícil en una economía incierta.

Las startups de inteligencia artificial y aprendizaje automático han recaudado en todo el mundo unos 39.400 millones de dólares en lo que va de año, según PitchBook.

Con sede en Jackson, Wyoming, Brand Engagement Network es un proveedor de chatbots potenciados por IA y tecnología de IA conversacional para empresas de sectores como la automoción, la sanidad y el servicio de atención al cliente. Las ofertas de IA de Brand Engagement Network ayudan a las empresas con servicios como la prevención de la fuga de datos y la verificación de la identidad.

DHC Acquisition Corp, una sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que recaudó 309 millones de dólares a través de su oferta pública inicial en 2021, redujo el tamaño de su oferta a 47 millones de dólares a principios de este año tras conseguir una prórroga de sus accionistas.

Las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero en una oferta pública inicial y lo depositan en un fideicomiso con el fin de fusionarse con una empresa privada y sacarla a bolsa. Las SPAC suelen tener hasta dos años desde el momento en que cotizan sus acciones para cerrar una fusión.

Dado que los inversores desconocen la empresa objetivo antes de la OPI, las SPAC suelen concederles el derecho a rescatar su inversión inicial como incentivo para poner su dinero en el fideicomiso.

Tras el cierre de la operación, la empresa combinada se llamará BEN y cotizará en el Nasdaq con el ticker "BNAI", según las fuentes.

Cohen & Company Capital Markets fue el asesor financiero de la operación, dijeron las fuentes. (Reportaje de Echo Wang en Nueva York; Edición de Anirban Sen y Leslie Adler)