Futuros a la baja; cautela antes del PCE de EE.UU.

(Alliance News) - Los mercados bursátiles europeos se encaminan a una apertura a la baja el viernes, con los inversores cautelosos antes de los datos clave de inflación de EE.UU. que podrían proporcionar pistas sobre las tendencias futuras de los tipos de interés.

Los operadores también evitaron hacer grandes apuestas antes de las vacaciones navideñas de cuatro días en Europa.

"El dato de inflación de hoy es la última pieza crucial del rompecabezas de la Fed. Si los datos del PCE de hoy resultan tan débiles como se esperaba, o idealmente más débiles de lo esperado, veremos cómo el repunte de los bonos -y quizá de la renta variable- prolonga el rally navideño. En cifras, se espera que el PCE subyacente no muestre cambios mensuales. De ser así, el PCE subyacente -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- caerá hasta el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal para los últimos 6 meses sobre una base anualizada. Dada la fuerte tendencia alcista y el optimismo del mercado, una cifra de inflación suficientemente moderada debería bastar para justificar un nuevo máximo histórico del S&P500, después de que el Dow Jones y el Nasdaq renovaran récord tras récord durante la semana pasada".

Se espera que el FTSE Mib alcance el equilibrio tras cerrar el jueves con una caída del 0,3%, en 30.274,26 puntos.

En Europa, se espera que el FTSE 100 de Londres registre un retroceso de 21,0 puntos o un 0,3%, que el CAC 40 de París abra en verde 5,5 puntos o un 0,1% y que el DAX 40 de Fráncfort pierda 9,8 puntos o un 0,1%.

Entre los mercados de valores más pequeños de Italia, el jueves por la tarde, el Mid-Cap perdió un 0,1 por ciento hasta 44.346,06, el Small-Cap subió un 1,0 por ciento hasta 27.789,27 y el Italy Growth cedió un 0,3 por ciento hasta 8.090,53.

En el Mib, ERG subió un 2,3%. La empresa anunció el jueves la firma de un importante acuerdo con Apex Clean Energy Holdings, uno de los principales promotores independientes estadounidenses de energías limpias, para crear una asociación estratégica con la misión de gestionar una cartera de centrales eólicas y solares ya en funcionamiento y desarrollarlas potencialmente. La contraprestación por la adquisición del 75% de la participación mayoritaria asciende a 270 millones de USD.

Eni cerró con pérdidas tras anunciar el jueves que Plenitude había reforzado su compromiso con la transición energética mediante la entrada de Energy Infrastructure Partners, fondo especializado en Renovables y Transición Energética, como accionista minoritario.

EIP entra en Plenitude adquiriendo una participación de hasta el 9%, mediante la suscripción de una ampliación de capital, por un importe total de hasta 700 millones de euros, lo que valora los fondos propios de Plenitude tras la entrada en el capital en unos 8.000 millones de euros. Teniendo en cuenta la deuda, el valor de empresa de Plenitude resultante de la transacción supera los 10.000 millones de euros.

Banca Monte dei Paschi di Siena -0,6% menos- dijo el miércoles que había reforzado su liderazgo en el sector agroalimentario con una nueva oferta de soluciones digitales de cobro y pago desarrollada junto con Nexi -0,1% menos- para empresas vitivinícolas y de agroturismo. Esta iniciativa se inscribe en la estrategia más amplia de Banca MPS de apoyo a los sectores agroalimentario, agrícola y de la economía dop, confirmando su orientación histórica hacia las necesidades del sector primario, activo fundamental de la economía del país.

Stellantis apenas se movió después de que las cifras de noviembre de ACEA mostraran una caída del 7,3% en las ventas del grupo en Europa con respecto a noviembre de 2022. En el mercado europeo, sin embargo, las matriculaciones aumentaron un 6,7% interanual en noviembre de 2022.

En la Mid-Cap, Fincantieri subía un 0,9% tras anunciar el jueves que Vard, la filial noruega de la compañía, había firmado un contrato para diseñar y construir un buque de tendido de cables para Prysmian, que estaba un 1,0% en números rojos en el Mib. El valor del contrato asciende a 320 millones de euros.

Sesa cedió un 0,3%. La empresa anunció el martes la aprobación de los resultados del semestre finalizado el 30 de octubre, con un beneficio neto de 41,6 millones de euros, frente a los 41,1 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto ajustado atribuible al grupo ascendió a 50,1 millones de euros, frente a los 45,9 millones de 30 de octubre de 2022, lo que supone un aumento interanual del 9,1%. La cifra de negocios y otros ingresos crecieron un 15%, hasta los 1.500 millones de euros, frente a los 1.310 millones del mismo periodo de 2022.

Maire Tecnimont ganó un 1,0% tras anunciar el miércoles que Conser, licenciataria de tecnología de plásticos biodegradables y filial de Nextchem, una empresa del Grupo Maire, había conseguido un acuerdo de licencia de tecnología y suministro de catalizadores por parte de un importante cliente como parte de un proyecto de mayor envergadura en el noroeste de China.

En la pequeña capitalización, Greenthesis cedió un 0,2% tras anunciar el jueves que había finalizado su entrada, con un 40%, en una newco llamada GKSD Green Solutions con su socio GKSD Srl, empresa perteneciente al grupo San Donato.

Openjobmetis ganó más de un 25%. El consejo de administración de la empresa se reunió el jueves para examinar la comunicación recibida de Groupe Crit relativa a la firma de un memorándum de acuerdo para la compra directa e indirecta de todas las acciones de OJM en manos de Omniafin Spa, MTI Investimenti y Plavisgas.

La compra de las acciones por parte de Groupe Crit se realizaría a un precio de 6,5 euros por acción de OJM y daría lugar a que la empresa poseyera una participación total de aproximadamente el 57,7% del capital social de OJM y aproximadamente el 53,6% de los derechos de voto.

Sobre la base del número de acciones de OJM actualmente en circulación, la contraprestación implica un valor patrimonial de OJM de aproximadamente EUR203,0 millones.

Bioera cedió un 15% después de informar el miércoles de que los auditores de RSM dijeron que no podían expresar una opinión sobre el informe semestral de la empresa.

Detrás de la incapacidad de RSM para expresar una opinión sobre los estados financieros de Bioera se encuentran varios aspectos, tales como: la independencia del auditor se ve comprometida debido a la falta de pago de los honorarios por los servicios prestados; el uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento, en relación con la cual los auditores afirman no haber adquirido pruebas suficientes y apropiadas en las que basar su opinión; y la valoración de la inversión en Splendor Investments SA, en relación con la cual RSM considera que no se proporcionaron pruebas suficientes y apropiadas para apoyar el valor en libros.

FILA, que subió un 0,6%, anunció el miércoles que había completado con éxito la cotización de su filial india DOMS Industries Ltd en la Bolsa Nacional de la India.

Las acciones de DOMS se colocaron a 790 INR cada una, o unos 8,64 EUR por acción, que es el precio máximo de la horquilla de cotización identificada.

Entre las PYME, Cyberoo, que subió un 0,7%, anunció el jueves que "proporcionará seguridad informática a una de las principales consultoras empresariales de Italia".

FOS subió un 0,6% tras anunciar el miércoles que lidera el proyecto de I+D "Demetra: un enfoque sistémico e integrado basado en la acuaponía y la valorización de residuos para la creación de un sistema alimentario piloto".

El valor del proyecto es de 5 millones de euros, de los cuales 2,5 millones están financiados por el Ministerio de Empresa y Made in Italy a través de la convocatoria MISE.

En Asia, el Nikkei cerró en verde parcial en los 33.169,05 puntos, el Hang Seng se dejó un 1,5% en rojo en los 16.371,00 puntos y el Shanghai Composite terminó un 0,1% en rojo en los 2.914,78 puntos.

En Nueva York, durante la noche europea, el Dow cerró con una subida del 0,9%, el Nasdaq subió un 1,3% y el S&P 500 terminó con un alza del 1,0%.

Entre las divisas, el euro se cambiaba a 1,1001 USD frente a los 1,0991 USD registrados al cierre de la sesión europea del jueves, mientras que la libra valía 1,2696 USD frente a los 1,2660 USD del jueves por la noche.

El barril de crudo Brent valía 80,07 USD frente a los 79,17 USD del cierre del jueves. El oro, por su parte, cotizaba a 2.048,90 USD la onza, frente a los 2.039,32 USD del jueves por la noche.

El calendario macroeconómico del viernes incluye los precios a la producción y la confianza de los consumidores franceses a las 0845 CET.

A las 0900 CET, se dará espacio al PIB español, antes de la confianza empresarial y del consumidor italiana. También en Italia, la balanza comercial extracomunitaria a las 11.00 CET y las ventas industriales a las 12.00 CET.

En el extranjero, a las 14.30 CET, se publicarán los datos de construcción y bienes duraderos de Estados Unidos, junto con el PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

Las expectativas de inflación de Michigan llegarán a las 1600 CET, junto con los datos de ventas de viviendas. A las 19.00 CET, la jornada se cerrará con las cifras de plataformas de perforación de Baker Hughes.

Cabe señalar que las operaciones en Londres terminarán antes de lo habitual, a las 13.30 CET.

Entre las empresas presentes en la Piazza Affari, no se prevén eventos particulares.

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

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