Harbour, que tiene un valor de mercado de 2.000 millones de libras (2.500 millones de dólares) y Talos, valorada en 1.800 millones de dólares, han mantenido conversaciones intermitentes sobre una combinación durante al menos seis meses, pero las negociaciones se reavivaron en las últimas semanas, dijeron las fuentes.
Si hay acuerdo, podría implicar que la empresa combinada cotizara en bolsa en Nueva York, añadieron las fuentes.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones privadas, advirtieron que no había certeza de que se alcanzara un acuerdo. No fue posible conocer los detalles de los términos del acuerdo que se estaban discutiendo.
Harbour declinó hacer comentarios, mientras que Talos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las acciones de Talos, que seguían cotizando en Nueva York el martes cuando Reuters informó por primera vez de la noticia, subieron un 11% hasta los 15 dólares.
Las dos empresas ya son socias. Talos tiene una participación en el desarrollo petrolífero de Zama, frente a las costas de México, donde Harbour también posee una participación del 12,4%.
Las conversaciones para la fusión se producen después de que la consejera delegada de Harbour, Linda Cook, decidiera reducir el gasto en el Mar del Norte y diversificar las operaciones de la empresa en el extranjero a raíz de que Gran Bretaña impusiera el año pasado un impuesto extraordinario a los productores de petróleo y gas.
Las acciones de Harbour se han desplomado desde que se anunció el primer impuesto inesperado el pasado mes de mayo, cotizando a unos 250 peniques, frente a los 412 peniques que costaban en el momento de su salida a bolsa en abril de 2021, tras la adquisición de su rival más pequeña del Mar del Norte, Premier Oil.
En noviembre, el gobierno británico aumentó el impuesto sobre las ganancias inesperadas de las empresas petroleras y gasistas del 25% al 35%, lo que eleva el impuesto total sobre el sector al 75%, uno de los más altos del mundo.
Talos, con sede en Houston, ha declarado que espera producir hasta 71.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boed) en el Golfo de México en 2023. Harbour Energy espera producir hasta 200.000 boed en 2022, principalmente en el Mar del Norte británico.
Harbour prácticamente no registró beneficios después de impuestos en 2022 como consecuencia de un cargo fiscal diferido no monetario de 1.500 millones de dólares asociado al impuesto extraordinario, que se aplicará hasta 2028.
Harbour también está en proceso de reducir drásticamente su plantilla en Gran Bretaña en unas 350 personas de una plantilla global de 1.700.
Talos ha estado buscando el crecimiento tanto en el sector tradicional del petróleo y el gas -completó la compra de EnVen Energy por valor de 1.100 millones de dólares en febrero- como en el de la captura y secuestro de carbono.
La firma de capital riesgo EIG Global Partners es el mayor inversor de Harbour con una participación del 17,3%, según datos de Refinitiv.
