MADRID (EFE Dow Jones)--Acciona SA (ANA.MC) ultima una financiación por importe de EUR3.300 millones en el marco de la salida a bolsa de su filial de energía, indicó el viernes una fuente con conocimiento de la situación.
La fuente señaló que los préstamos están compuestos por dos tramos, uno de EUR800 millones para la matriz, Acciona, y otro por importe de EUR2.500 para Acciona Energía, la división que la compañía espera sacar a bolsa próximamente.
En el primer crédito participan Banco Santander SA (SAN.MC) y Banco Sabadell SA (SAB.MC) como agentes, agregó la fuente.
El diario Expansión informó primero sobre los créditos de Acciona de cara al estreno bursátil de esta subsidiaria de la empresa española de energía e infraestructuras, que separaría la deuda entre la matriz y la participada, según dijo citando fuentes financieras.
En febrero, cuando Acciona anunció su intención de sacar al parqué al menos un 25% su negocio de Energía, donde aglutina sus activos renovables, la empresa señaló que usaría los ingresos de la salida a bolsa para desapalancarse.
La compañía cerró 2020 con una deuda financiera neta de EUR4.733 millones, frente a los EUR5.317 millones de un año antes, según una presentación de sus resultados anuales remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Acciona anunció este mes que eligió a Citigroup Inc (C), JPMorgan Chase & Co (JPM), Goldman Sachs Group Inc (GS) y Morgan Stanley (MS), junto con la gestora de la compañía española Bestinver Securities, para coordinar el proceso de salida a bolsa de su filial.
Acciona no realizó comentarios sobre la información de los créditos.
A las 0948 GMT, la acción desciende un 0,1% a EUR145,10.
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Editado por MEG
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April 30, 2021 05:49 ET (09:49 GMT)
