Los ejecutivos mineros entrevistados por Reuters señalaron las protestas sociales de los partidarios de Castillo que provocaron paradas de producción de un mes en dos importantes minas de cobre. Dijeron que su fracaso en sofocar las revueltas sociales también retrasó una cartera de nuevos proyectos mineros por valor de 53.000 millones de dólares en un momento de altos precios del cobre.
Castillo, que asumió el cargo hace un año esta semana, fue elegido con un apoyo abrumador en los distritos mineros, ya que prometió redistribuir la riqueza mineral de Perú. En la campaña electoral, acusó a las empresas de "saquear" los recursos en lugar de compartirlos con las comunidades locales.
Desde entonces, ha moderado su posición hacia la industria que representa el 60% de las exportaciones del país, nombrando un ministerio de economía ortodoxo y reuniéndose con los ejecutivos tanto en Perú como en viajes al extranjero.
Aun así, los ejecutivos de la industria se quejaron de que no ha frenado a los partidarios que protestan porque todavía no ven un efecto de filtración de la minería a sus comunidades. Las minas de Perú se concentran en remotas regiones andinas, entre las más pobres del país.
"Los inversores extranjeros han perdido la fe en la capacidad de Perú para sacar adelante los proyectos mineros", dijo a Reuters el director financiero de Southern Copper Corp, Raúl Jacob. La mina Cuajone de la unidad del Grupo México detuvo la producción de cobre durante más de un mes debido a una protesta de la comunidad.
La producción de cobre en Perú, el segundo productor mundial del metal rojo, ha caído un 10% en lo que va del año respecto a los niveles previos a la pandemia, arrastrada por Cuajone y Las Bambas de MMG Ltd, que también suspendió sus operaciones.
Los precios del cobre han caído un 30% desde marzo, pero siguen siendo relativamente altos, lo que ha impulsado las arcas fiscales bajo una administración ansiosa por financiar programas sociales.
Las comunidades están "viendo que un gobierno recién elegido les da una plataforma apoyada para protestar de una manera en la que (pensaban) que no habría repercusiones", dijo el director general ejecutivo de MMG, Troy Hey, en una llamada con analistas esta semana.
Aun así, al menos tres grandes minas de Perú están cerca de finalizar sus planes de expansión, aunque las perspectivas a largo plazo parecen más turbias.
Antamina, la mayor mina de cobre de Perú, propiedad de Glencore y BHP, está a la espera de la aprobación de una ampliación de 1.600 millones de dólares.
Newmont está cerca de tomar una decisión final sobre su proyecto de sulfuros de Yanacocha de 2.500 millones de dólares. El presidente Tom Palmer lo calificó esta semana como un "capítulo emocionante en el largo y rentable viaje de Newmont en Perú".
El martes, la empresa dijo que "se espera que el proyecto Sulfuros proporcione una producción rentable durante años".
Las Bambas ha recibido los permisos para construir su nuevo pozo de Chalcobamba en tierras que antes eran propiedad de la comunidad indígena Huancuire, pero todavía se enfrenta a la dura oposición del grupo local.
NO HAY QUE IMPROVISAR
Las arcas de Perú recibieron una cantidad récord en impuestos mineros en 2021 y el ministerio de economía espera otro récord en 2022. El ministerio espera que los mayores precios de los metales ayuden a impulsar el crecimiento del PIB en un 3,6% este año.
"A pesar de todo, el precio del cobre ha contenido en cierto modo esta incertidumbre política", dijo Eduardo Jiménez, de la consultora Macroconsult.
Pero para mantener los altos ingresos fiscales de la minería se necesitan nuevos proyectos a medida que las minas más antiguas se agotan. Anglo American inauguró recientemente su mina Quellaveco, de 5.300 millones de dólares.
"Durante más de 20 años, hemos tenido dos o tres proyectos (como Quellaveco) que se desarrollaban simultáneamente en Perú", dijo Jacob, que también es el presidente de la cámara minera de Perú.
"Pero ahora no vemos nuevos, al menos por ahora", añadió.
La propia Southern Copper ha retrasado su controvertido emplazamiento de Tía María, de 1.400 millones de dólares, debido a la oposición de la comunidad.
"Para poner en marcha (los proyectos mineros), el gobierno debería generar estabilidad, acelerar los permisos y reforzar las oficinas de resolución de conflictos", dijo a Reuters el presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides.
La principal oficina de resolución de conflictos de Perú ha pasado por cuatro jefes diferentes bajo el mandato de Castillo, al igual que el propio Ministerio de Minería. La actual ministra, Alessandra Herrera, está en su segundo período.
"No deberíamos improvisar en el sector", dijo Víctor Gobitz, director general de Antamina.
Castillo también intentó y fracasó en su intento de aumentar los impuestos al sector minero, debido a la importante oposición de la industria.
"Pagar más impuestos significa poner en riesgo nuevos proyectos", añadió Gobitz.
