RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Datos preliminares de los PMI (índices de gestores de compras) de la eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido; resultados comerciales de SAP, BMW, Holcim y Sasol.

Apertura:

Las acciones europeas podrían tener dificultades para tomar impulso en la apertura de este viernes, a medida que se debilita el sentimiento. Los índices bursátiles asiáticos han seguido la estela bajista de los índices de Wall Street; el dólar ha caído ligeramente; los rendimientos de los bonos del Tesoro se han estabilizado; y los futuros del petróleo y el oro han bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los bancos piden más préstamos a la Fed como señal de la persistente tensión del sistema financiero

Las cifras: Los bancos ávidos de efectivo aumentaron ligeramente sus préstamos a la Reserva Federal (Fed) por primera vez en cinco semanas, hasta 143.900 millones de dólares, en una señal de la persistente tensión en el sistema financiero estadounidense.

Un grupo de bancos, en su mayoría de tamaño medio y pequeño, han solicitado grandes préstamos a la Fed a través de un programa de emergencia creado tras la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo. La Reserva Federal estableció el programa para evitar nuevas quiebras bancarias y estabilizar el sistema financiero estadounidense.

Loretta Mester afirma que la Fed debe hacer más para atajar la persistente inflación

La presidenta del Banco de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló que el banco central estadounidense está mucho más cerca del final del endurecimiento de la política monetaria que del principio, pero que aún debe hacer más para reducir la inflación.

A pesar de los avances en la reducción de la inflación desde los máximos del año pasado, sigue siendo demasiado alta y está demostrando ser obstinada, indicó Mester el jueves durante un discurso en Akron, Ohio.

Janet Yellen afirma que la seguridad está por encima de la economía en la relación entre EEUU y China

WASHINGTON - La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló que la protección de la seguridad nacional sería la prioridad de Estados Unidos en su relación con China, incluso si se ralentiza el crecimiento económico, adoptando una postura de línea dura mientras presionaba para una mayor colaboración con Pekín.

En un discurso pronunciado el jueves, Yellen expuso la visión de la administración Biden sobre su relación económica con China. Según Yellen, Estados Unidos seguirá siendo la potencia económica dominante del mundo, aunque reducirá sus lazos con China en determinados ámbitos. Sin embargo, la secretaria del Tesoro afirmó que Estados Unidos no está tratando de impedir el avance económico de China, y añadió que deben mantenerse muchos vínculos comerciales y científicos.

La confianza de los consumidores británicos vuelve a subir en abril pese a la elevada inflación

La confianza de los consumidores del Reino Unido ha subido en abril por tercer mes consecutivo hasta su nivel más alto en más de un año, lo que indica que podría estar cobrando impulso la recuperación económica, a pesar de las presiones sobre el coste de la vida derivadas de una inflación desorbitada.

La empresa de estudios GfK indicó que su barómetro de la confianza de los consumidores se situó en -30 puntos en abril, frente a -36 el mes anterior, lo que supone una mejora con respecto a los -34 puntos que esperaban los economistas encuestados por 'The Wall Street Journal'.

La Agencia Europea de Control Aéreo, atacada por piratas informáticos prorrusos

La Agencia Europea de Control del Tráfico Aéreo declaró ayer (el jueves) que está siendo atacada por piratas informáticos prorrusos, ante el temor de que Moscú pueda interferir en las infraestructuras críticas de la región en plena escalada de su enfrentamiento con Occidente.

El ciberataque contra la página web de la agencia comenzó el 19 de abril, según una portavoz de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, también conocida como Eurocontrol, que añadió que no afectaba a las actividades de control del tráfico aéreo de la agencia.

RENTA VARIABLE:

Las acciones podrían sufrir en la apertura europea de este viernes ante el temor a una recesión.

La debilidad de los beneficios empresariales ha acentuado el temor a que los esfuerzos de la Reserva Federal por combatir la inflación subiendo los tipos de interés estén empujando a la economía estadounidense hacia una recesión.

"El tono de los informes de beneficios ha sido bastante pesimista", señala Edward Park, director de inversiones de Brooks Macdonald, con sede en Londres. "En realidad no está contrarrestando la narrativa de la recesión, pero tampoco la está respaldando".

"En los últimos días, las empresas más conocidas han decepcionado, como Tesla, Netflix y Goldman Sachs", afirma Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

Las turbulencias del mes pasado en el sector bancario redujeron en gran medida las previsiones de los operadores sobre la subida de los tipos de interés por parte de la Fed. Muchos apuestan a que otra subida de tipos de un cuarto de punto porcentual en mayo será la última subida de tipos del banco central por ahora, según el rastreador de mercados de futuros de CME Group.

Sin embargo, los inversores que esperan que la Reserva Federal recorte los tipos rápidamente a finales de año, lo que podría favorecer al mercado bursátil, podrían no tener suerte, señala Amanda Agati, directora de inversiones de PNC Asset Management. La inflación sigue siendo una preocupación acuciante y es demasiado pronto para que la Fed relaje su postura, indica la economista.

"Llevamos tiempo diciendo que el mercado es como un niño en una tienda de golosinas, ansiando un subidón de azúcar con más políticas acomodaticias", añade Agati.

DIVISAS:

El dólar ha caído ligeramente en Asia, mientras que el yen se ha fortalecido frente a otras monedas del G-10 y de Asia en medio de un sentimiento de aversión al riesgo impulsado por las pérdidas de Wall Street durante la noche, lo que apoya el atractivo de refugio seguro de la moneda japonesa.

Según Commerzbank, las acciones estadounidenses han bajado en general el jueves, lastradas por la debilidad de los beneficios empresariales y de los datos económicos. Esto ha hecho que la aversión al riesgo sea el tema principal de la sesión hasta el momento.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han oscilado, al sopesar los inversores las perspectivas de una desaceleración económica y las subidas de tipos de la Fed hasta junio. Los bonos del Tesoro subieron durante la noche, lo que provocó la mayor caída de los rendimientos desde principios de abril.

El jueves, los inversores escucharon a varios funcionarios de la Reserva Federal. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló que los responsables políticos aún tienen más subidas de tipos de interés por delante, mientras que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró que el banco central necesita una tramitación más rápida de los préstamos de emergencia.

Los bonos del Tesoro "superaron los resultados del jueves en un movimiento que se vio reforzado por la publicación de varios datos de segundo nivel, pero que en última instancia fue de naturaleza más técnica que fundamental", afirma BMO Capital Markets.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han caído a primera hora de este viernes ante la preocupación por el impacto del endurecimiento monetario de la Reserva Federal y otros bancos centrales y la perspectiva de una recesión económica mundial.

El sentimiento también se ve lastrado por los datos laborales de EE.UU., más suaves de lo esperado, con las solicitudes recurrentes de subsidios de desempleo saltando más de lo esperado, señala ANZ.

ANZ cree que el mercado ha pasado por alto los comentarios de los funcionarios que afirmaron que EE.UU. consideraría la compra de crudo para rellenar su reserva estratégica en el tercer trimestre. "La reciente venta masiva ha borrado las ganancias que siguieron al sorprendente recorte de producción de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)".

METALES:

Los precios del oro han caído ligeramente en Asia, tras establecerse al alza durante la noche en un estrecho rango de negociación por encima del umbral clave de los 2.000 dólares la onza.

La atención vuelve a centrarse en la senda de tipos de la Fed. "La mayor probabilidad de una recesión, que tiende a ser deflacionaria, probablemente lleve a la Reserva Federal a concluir su campaña de endurecimiento más pronto que tarde para evitar daños económicos", señala Diego Colman, estratega colaborador de DailyFX.

"Una vez que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) pulsa el botón de parada, los tipos suelen empezar a retroceder rápidamente, ya que los operadores intentan adelantarse al ciclo de relajación posterior", afirma Colman, y añade que este escenario debería ser alcista para los metales preciosos como el oro.

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El cobre ha bajado ante los indicios de la baja demanda china. Una recuperación económica desigual en China está pesando sobre el sentimiento en el mercado del cobre, señala ANZ.

Esto se refleja en la prima del cobre Yangshan, un indicador de la demanda de importaciones de cobre en China, que ha caído un 45% durante las últimas cinco semanas a 27,50 dólares la tonelada, afirma ANZ.

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Los futuros del mineral de hierro chino han bajado, prolongando una racha de pérdidas en medio de la preocupación por otra medida reguladora en el mercado.

El organismo de planificación estatal de China señaló a principios de esta semana que reforzará la supervisión del comercio del material siderúrgico, incluida la "estricta represión" de la especulación con los precios.

Los analistas de China Futures afirman que la reposición de existencias de mineral de hierro sigue siendo escasa, lo que indica que la demanda es débil.

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April 21, 2023 02:01 ET (06:01 GMT)