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BOLETÍN MATINAL: 21 de julio de 2022

21/07/2022 | 08:01

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Decisión del BCE (Banco Central Europeo) sobre los tipos de interés; encuesta mensual de empresas en Francia; finanzas del sector público en el Reino Unido; informe mensual del Bundesbank; anuncios de SAP, Publicis, ABB, Givaudan, Roche, Remy Cointreau, Siemens, Ocado, Saab, Nokia, Anglo American, SSE, 3i Group, Meggitt, Johnson Matthey, Anglo American Platinum, Vodacom, Halma, Intermediate Capital, Frasers, Fuller Smith & Turner.

Apertura:

Las preocupaciones siguen aumentando en Europa, mientras los inversores se enfrentan al caos político en Italia, a la actual crisis energética y a una reunión crucial del BCE. En Asia, las acciones han bajado en su mayoría debido a la preocupación por la inflación y la economía china, mientras que el dólar, los rendimientos del Tesoro y las materias primas se han debilitado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El Banco de Japón prevé que la inflación alcance el 2,3% este año fiscal

TOKIO-El Banco de Japón ha declarado este jueves que la inflación probablemente aumentará por encima del objetivo del banco del 2% este año fiscal, pero ha mantenido sin cambios los tipos de interés ultrabajos para apoyar la recuperación económica de la nación tras la pandemia del Covid-19.

El banco central japonés ha mantenido los tipos de interés a corto plazo en menos 0,1% y su objetivo para el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años en torno a cero.

ABD recorta las previsiones de crecimiento de los países en desarrollo de Asia para 2022 y 2023

El Banco Asiático de Desarrollo (ABD) ha recortado sus previsiones de crecimiento para los próximos dos años para los países en desarrollo de Asia, ya que la recuperación de la región se ve amenazada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la aceleración del endurecimiento de la política monetaria y los cierres debido al Covid-19 en China.

El banco multilateral, con sede en Manila, ha señalado este jueves que, aunque el impacto del Covid-19 está disminuyendo en la mayor parte de la región, con la notable excepción de China, las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania han aumentado. Proyecta para 2022 un crecimiento del producto interior bruto del 4,6%, frente al 5,2% previsto en abril. También ha recortado su previsión para 2023, pasando del 5,3% al 5,2%. El Asia en desarrollo comprende 46 miembros del ABD, entre ellos China, Corea del Sur e India. Se excluyen Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Mario Draghi dimitirá a pesar de ganar el voto de confianza

El primer ministro italiano, Mario Draghi, probablemente dimitirá a pesar de haber ganado el miércoles una votación de confianza en el Senado, poniendo fin a un gobierno de unidad nacional que ha durado casi un año y medio.

Draghi ganó la votación, pero las abstenciones masivas de tres grandes partidos indicaron que ya no tiene el apoyo de la mayoría del Parlamento. Draghi podría dimitir en los próximos días tras reunirse con el presidente italiano Sergio Mattarella.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas probablemente amplíen las pérdidas a primera hora de este jueves, ya que persiste la preocupación por el suministro de energía y la agitación política en Italia.

"La acción de los precios durante la noche tuvo poca lectura, con muchos mercados luchando por encontrar una dirección consistente, ya que los inversores activos se mostraron reacios a perseguir, dado el repunte del riesgo político en Italia y las continuas preocupaciones energéticas en Europa", escribe Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management.

"Sin embargo, en general, el mercado parecía estar en modo de reducción de riesgos antes del BCE y la incertidumbre sobre el Nord Stream 1".

Los futuros de las acciones estadounidenses también han bajado, ya que los mercados han parecido invertir el rumbo tras dos días de ganancias consecutivas de los principales índices.

El miércoles volvieron a subir en una jornada especialmente fuerte para los valores tecnológicos. Tesla fue la última gran empresa en presentar sus resultados. Sus ingresos disminuyeron con respecto al primer trimestre, en gran parte debido a los cierres del Covid-19 en China, que afectaron a la planta de montaje de Tesla en Shanghái y redujeron las ventas, pero el fabricante de vehículos eléctricos siguió superando las expectativas de los analistas.

De cara al futuro:

El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en más de una década en la reunión de política monetaria de este jueves, ya sea en 25 puntos básicos o posiblemente en 50 puntos básicos más.

Los inversores también estarán atentos a las orientaciones sobre una probable subida de tipos en septiembre y a los detalles sobre los planes de una herramienta antifragmentación para garantizar la estabilidad de los mercados de bonos de la eurozona.

DIVISAS:

El dólar ha bajado en Asia tras su rebote del miércoles, y podría volver a fortalecerse si la herramienta antifragmentación del BCE decepciona y/o si el tipo de depósito se incrementa sólo en 25 puntos básicos, afirman los analistas de CBA.

Bank of America (BofA) señala que el aumento de la inflación seguirá impulsando la tendencia de las divisas durante un tiempo.

"Puede que el dólar haya tocado techo, pero sostenemos que se mantendrá fuerte hasta que la Fed (Reserva Federal) se preocupe más por el crecimiento que por la inflación. Esto podría tardar hasta finales de este año, o incluso el próximo".

A medida que los bancos centrales suban los tipos a diferentes velocidades, los más alcistas fortalecerán sus monedas, afirma BofA.

"Destaca el dólar, ya que Estados Unidos tiene la mayor tasa de inflación y la moneda más fuerte. El yen está en el otro extremo, ya que Japón tiene la tasa de inflación más baja y la moneda más débil."

RENTA FIJA:

Los bonos estadounidenses han tenido una gran demanda en Asia, lo que ha hecho que los rendimientos caigan.

La Reserva Federal se encuentra en su periodo de silencio mediático antes de la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) que concluye dentro de una semana. La escasez de oradores de la Reserva Federal, junto con unos pocos días de datos macroeconómicos estadounidenses, ha dejado al mercado de bonos relativamente tranquilo.

Es probable que las solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. también se analicen en busca de indicios de cómo el endurecimiento monetario está afectando a los mercados laborales.

Con la política italiana en el centro de la escena europea, el diferencial de los bonos a 10 años entre Alemania e Italia, un indicador que señala las tensiones en la eurozona, volvió a subir a 209 hacia el final de la sesión del miércoles. Al final de la jornada en Estados Unidos, los informes indicaban que Mario Draghi probablemente dimitirá como primer ministro italiano después de que declarara que intentaría reconstruir su coalición de gobierno.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han ampliado las pérdidas en Asia. El miércoles bajaron, retrocediendo tras una subida de tres sesiones, después de que el gobierno estadounidense informara de una modesta caída semanal de los suministros de crudo nacionales, pero afirmara que los inventarios de gasolina aumentaron en más de tres millones de barriles.

CBA señala que la preocupación por el crecimiento en la UE (Unión Europea) podría persistir debido a la profundización de la crisis energética, que se ha sumado a las sombrías perspectivas de la economía mundial. Además, los cierres y las restricciones se perfilan como amenazas siempre presentes para la economía china, debido a la insistencia de las autoridades chinas en mantener su política de cero-Covid-19.

"El modo en que la caída de la demanda mundial de petróleo coincida con la reducción neta de la oferta mundial será crucial para la determinación de los precios en los próximos 12 meses", afirma CBA.

---

Los precios del gas natural en EE.UU. han terminado la sesión con una enorme subida del 10,2%, hasta alcanzar el máximo de las últimas cinco semanas, ya que los inversores son cada vez más optimistas con respecto a esta materia prima debido al temor de que Rusia deje de suministrar gas a Europa.

Si se interrumpe el suministro de gas a Europa, es probable que la demanda mundial de gas natural disponible en el mercado se dispare mucho más.

METALES:

El oro se ha situado por debajo de los 1.690 dólares en Asia, después de que un dólar más fuerte arrastrara el miércoles los precios del metal a su nivel más bajo en más de 15 meses.

El riesgo para el oro parece seguir estando fuertemente sesgado a la baja, señala OANDA, que sitúa el soporte en 1.675,00 dólar/oz (onza).

---

Los precios del aluminio han caído, con el sentimiento del mercado afectado por el aumento de los costes de la electricidad en Europa.

El aumento de los precios de la electricidad hace temer que se reduzca la producción de aluminio y zinc, afirman los analistas de ANZ. La UE también ha pedido a los Estados miembros que reduzcan su uso de gas en un 15% de cara al invierno, cuando la UE espera una grave interrupción del suministro de gas procedente de Rusia.

Las fundiciones de aluminio suelen ser grandes consumidores de gas y electricidad.

---

Los futuros del mineral de hierro chino han bajado, ya que los trabajos de mantenimiento en las acerías y el reciente clima lluvioso han pesado sobre la demanda, señala Donghai Futures.

Por el lado de la oferta, los envíos de mineral de hierro de Australia y Brasil han aumentado secuencialmente esta semana, afirma Donghai Futures, añadiendo que espera que la tendencia general a la baja de los precios del mineral de hierro persista.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
3I GROUP PLC -3.53%1079.5 Cotización diferida.-25.50%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6.91%1263.76 Precio de cierre.-30.44%
ANGLO AMERICAN PLC 1.15%2760 Cotización diferida.-8.49%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.12%0.66128 Cotización diferida.5.00%
AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) -0.11%93.898 Cotización diferida.11.42%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.19%0.64962 Cotización diferida.-11.37%
BANK OF AMERICA CORPORATION -1.32%30.66 Cotización diferida.-30.16%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.07%1.1367 Cotización diferida.-6.06%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) 0.06%161.383 Cotización diferida.-0.34%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.03%1.11646 Cotización diferida.-20.72%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.09%0.743235 Cotización diferida.9.04%
CANADIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (CAD/JPY) -0.11%105.484 Cotización diferida.15.76%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.19%0.7292 Cotización diferida.-7.88%
EURO / JAPANESE YEN (EUR/JPY) -0.01%141.952 Cotización diferida.6.11%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.09%0.98203 Cotización diferida.-14.64%
FRASERS GROUP PLC -6.52%667 Cotización diferida.-13.49%
GIVAUDAN SA -1.28%2920 Cotización diferida.-38.27%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.02%0.012498 Cotización diferida.8.20%
INDIAN RUPEE / JAPANESE YEN (INR/JPY) -0.16%1.770758 Cotización diferida.14.66%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.21%0.012248 Cotización diferida.-8.86%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC -5.25%953.2 Cotización diferida.-56.55%
JOHNSON MATTHEY PLC -2.12%1821.5 Cotización diferida.-10.97%
MEGGITT PLC 0.00%798.8 Cotización diferida.8.24%
NEW ZEALAND DOLLAR / JAPANESE YEN (NZD/JPY) -0.25%82.703 Cotización diferida.3.49%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.35%0.57211 Cotización diferida.-17.64%
NOKIA OYJ -2.56%4.364 Cotización diferida.-19.65%
PUBLICIS GROUPE SA -2.86%47.21 Cotización en tiempo real.-20.25%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX -0.24%468.3341 Cotización en tiempo real.6.54%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX 1.69%141.3561 Cotización en tiempo real.-24.66%
S&P GSCI GOLD INDEX 0.35%975.0237 Cotización en tiempo real.-10.55%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -0.01%321.6125 Cotización en tiempo real.87.08%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX -0.45%314.6761 Cotización en tiempo real.16.36%
SIEMENS AG -1.21%98.26 Cotización diferida.-35.64%
TESLA, INC. -6.81%268.21 Cotización diferida.-18.30%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.14%1.018299 Cotización diferida.18.51%
US DOLLAR / JAPANESE YEN (USD/JPY) 0.09%144.553 Cotización diferida.25.76%
VODACOM GROUP LIMITED -1.46%122.62 Precio de cierre.-8.91%
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