Espera recaudar 4.000 millones de dólares, según dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo el lunes https://www.reuters.com/markets/deals/hong-kong-airport-targets-raising-4-billion-bond-deal-sources-2022-01-03, cuando los bancos recibieron el mandato de trabajar en la operación. Las fuentes no pudieron ser nombradas porque la información aún no se había hecho pública.
El acuerdo comprende un tramo de bonos verdes a 5 años, así como papeles a 10, 30 y 40 años, según la hoja de términos. Todos los bonos están denominados en dólares estadounidenses, mostró.
La autoridad aeroportuaria de Hong Kong declinó hacer comentarios cuando fue contactada por Reuters.
La operación se perfila como una importante prueba del sentimiento de los inversores hacia el aeropuerto de Hong Kong, que se ha visto afectado por un gran número de cancelaciones de vuelos debido a las restricciones que sufre la ciudad por la pandemia.
Los libros de pedidos se abrieron el miércoles cuando Hong Kong anunció nuevas prohibiciones de vuelos de dos semanas https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/hong-kong-hunts-covid-patients-contacts-orders-cruise-ship-back-port-2022-01-05 para ocho países, entre ellos EE.UU., el Reino Unido y Australia, como parte de las actuales restricciones fronterizas.
La orientación final del precio se ha fijado en los bonos del Tesoro estadounidense más 42,5 puntos básicos para el tramo de 5 años, 80 puntos básicos para el de 10 años, 120 puntos básicos para el de 30 años y 140 puntos básicos para el papel de 40 años, según la hoja de plazos.
La orientación a los inversores se entregó antes de la sesión bursátil del miércoles en Estados Unidos y fue entre 30 y 37,5 puntos básicos más ajustada que las indicaciones iniciales realizadas anteriormente en las zonas horarias asiáticas.
Es probable que la financiación sea significativamente más cara para el aeropuerto, que recaudó 1.500 millones de dólares en deuda a diez y 30 años en enero del año pasado, a 65 y 80 puntos básicos por encima de las referencias del Tesoro.
El precio final se fijará más tarde el miércoles, según la hoja de términos.
La autoridad informó el año pasado de una pérdida de 4.400 millones de dólares de Hong Kong (564,21 millones de dólares) para el ejercicio financiero 2020-2021 que finalizó en marzo, según las cifras más recientes disponibles públicamente. (Información de Scott Murdoch en Hong Kong; edición de Jacqueline Wong, Ana Nicolaci da Costa, Alexandra Hudson)
