El comercio fue en gran medida moderado en Asia, con los mercados de China y Hong Kong aún cerrados por las fiestas del Año Nuevo Lunar y los operadores en guardia antes de la publicación el martes de los datos de los precios al consumo en la mayor economía del mundo.
El billete verde alcanzó un máximo de más de dos meses de 149,58 yenes, acercándose al nivel de 150, que según los analistas probablemente desencadenaría nuevas medidas de contención por parte de las autoridades japonesas en un intento de apoyar a la divisa.
El yen, que ya ha caído más de un 5% frente al dólar en lo que va de año, está sometido a una presión persistente a medida que los inversores recortan sus expectativas sobre la escala y el ritmo del ciclo de relajación de la Reserva Federal.
Los bajistas del yen también se están envalentonando ante los indicios de que el Banco de Japón se resistirá a subir agresivamente los tipos incluso si sale de los tipos de interés negativos este año, tal y como apuestan los mercados.
"Es un poco la historia de los rendimientos. Los rendimientos en EE.UU. están en torno a sus máximos para 2024, así que eso sin duda ha ayudado al dólar/yen", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.
"También está siendo apoyado por el carry. Con la volatilidad tan baja y... para 2024, los mercados han estado bastante contentos de añadir riesgo a sus carteras, y el carry trade es ciertamente parte de eso, lo que apoya al dólar/yen debido al diferencial de rendimiento."
En otros lugares, el dólar neozelandés cayó un 0,38% hasta los 0,6105 dólares, después de que una encuesta del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mostrara el martes que las expectativas de inflación del país cayeron a mínimos de más de dos años en el primer trimestre.
El euro bajó un 0,04% a 1,0767 dólares, mientras que la libra esterlina cayó un 0,1% a 1,26165 dólares.
La reciente racha de datos económicos favorables en Estados Unidos, en particular el extraordinario informe sobre el empleo publicado este mes, ha aumentado las expectativas de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan al alza durante más tiempo.
Los mercados están valorando ahora en sólo unos 110 puntos básicos los recortes de tipos de la Fed este año a partir de mayo, por debajo de los cerca de 160 puntos básicos de finales del año pasado.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicó el lunes en su Encuesta de Expectativas de los Consumidores de enero que las previsiones de inflación para dentro de un año y cinco años se mantenían sin cambios en lecturas del 3% y el 2,5%, respectivamente.
El aumento previsto de la inflación de aquí a tres años cayó al 2,4%, el más bajo desde marzo de 2020, desde el 2,6% de diciembre.
"Obviamente, el dólar estadounidense se ha beneficiado realmente de los datos resistentes que hemos visto recientemente, y hemos visto más o menos que la historia de los resultados económicos superiores de EE.UU. es realmente lo que está impulsando los mercados de divisas en general", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com.
"Realmente no se está viendo ese mismo nivel de fortaleza en Europa y en ninguna parte de Asia... y eso está mostrando definitivamente el atractivo para el billete verde".
Frente a una cesta de divisas, el dólar subió un 0,04% hasta 104,19. El dólar australiano cedió un 0,18% hasta los 0,65195 dólares.
En criptodivisas, el bitcoin tocó su máximo desde diciembre de 2021 en 50.383 dólares y se mantuvo por encima de los 50.000 dólares por segundo día consecutivo.
La mayor criptomoneda del mundo ha subido casi un 18% este año, ayudada por el visto bueno normativo del mes pasado a los fondos cotizados en bolsa (ETF) diseñados para seguir su cotización.
Los analistas dijeron que el último impulso al bitcoin se produce antes de su evento de reducción a la mitad, que recortará a la mitad la recompensa por minar con éxito un bloque de bitcoin.
"Es un movimiento realmente interesante. La expectativa de recortes de tipos sin duda ayuda, pero no explica lo que realmente ha incendiado el bitcoin en las últimas cuatro, cinco sesiones", dijo Sycamore de IG.
"En ese sentido, creo que es más un enfoque en la reducción a la mitad... y algunas entradas de ETFs".
