La empresa con sede en Ámsterdam, que pronto pasará a llamarse "The Creative Productivity Group NV", dijo que su oferta, para la que aún no se ha fijado una fecha, incluiría tanto una venta primaria de 160 millones de euros (182 millones de dólares) en acciones nuevas como una oferta secundaria de acciones existentes por parte de los actuales propietarios y directivos.
La empresa, más conocida por el servicio de transferencia de archivos WeTransfer, cuenta con 87 millones de usuarios mensuales y el grupo estima que tuvo unas ventas de más de 100 millones de euros en 2021, dijo en un comunicado.
"Nuestro modelo de negocio 'freemium', diferenciado y probado, que combina suscripciones y publicidad premium, ha apuntalado nuestra trayectoria constante de crecimiento sólido y rentable", declaró el director ejecutivo Gordon Willoughby.
La empresa declaró unos beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 21,3 millones de euros sobre unos ingresos de 72 millones de euros en los nueve primeros meses de 2021.
Su objetivo es un crecimiento anual de los ingresos superior al 20% a medio plazo.
Además de las nuevas acciones, los actuales propietarios Highland Europe Technology, que posee una participación del 55%, y HPE Institutional Fund, que tiene el 13%, tienen la intención de vender un número aún indeterminado de acciones existentes para crear un "free float significativo".
Los ingresos se destinarán a inversiones como marketing, personal, desarrollo de su servicio y software, y posibles adquisiciones, según la empresa.
Morgan Stanley y BofA Securities son los coordinadores globales de la oferta, mientras que ABN Amro y Barclays Bank actúan como bookrunners.
El grupo, ahora denominado "WeRock N.V.", cambiará de nombre poco antes de la salida a bolsa para reflejar mejor el alcance total de sus actividades, dijo un portavoz.
(1 dólar = 0,8804 euros)
