La libra esterlina se mantuvo estable en 1,2515 dólares, tras haber tocado el jueves el mínimo de dos semanas de 1,2446 dólares después de que el Banco de Inglaterra allanara el camino para el inicio de recortes de tipos tan pronto como el mes que viene.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,66% y se encaminaba a una subida de casi el 1% en la semana, su tercera semana consecutiva de ganancias. El Nikkei japonés subió un 1,6%.
Las acciones chinas también subieron, con un avance del 0,14% en los valores de primera fila, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,4%, tras haber tocado un máximo de ocho meses en las primeras operaciones.
Los datos del jueves mostraron que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo esperado en 22.000 hasta una cifra desestacionalizada de 231.000 en la semana finalizada el 4 de mayo, según informó el Departamento de Trabajo.
Las cifras siguen al informe de la semana pasada que mostraba que el crecimiento del empleo en EE.UU. se ralentizó más de lo esperado en abril y que el aumento de los salarios anuales cayó por debajo del 4,0% por primera vez en casi tres años.
"Tras un periodo de notable fortaleza y resistencia, crecen los indicios de que el mercado laboral estadounidense puede estar empezando a suavizarse", afirmó Ryan Brandham, responsable de mercados de capitales globales para Norteamérica de Validus Risk Management.
Brandham dijo que el mercado laboral más suave debería ayudar a la Fed en la lucha contra la inflación, incluso si el banco central espera domar los precios sin afectar materialmente al mercado laboral.
Los mercados vigilarán de cerca el índice de precios a la producción (IPP) de abril en EE.UU. y el índice de precios al consumo (IPC) que se publicarán la semana que viene en busca de indicios de que la inflación ha reanudado su tendencia a la baja hacia la tasa objetivo del 2% fijada por la Fed.
Los informes de inflación del mes pasado, más elevados de lo esperado, echaron por tierra cualquier expectativa persistente de recortes de los tipos de interés a corto plazo, y ahora los mercados valoran plenamente un recorte de los tipos de 25 puntos básicos sólo en noviembre, aunque sigue existiendo la posibilidad de un recorte en septiembre.
Los operadores anticipan ahora 47 puntos básicos de recortes este año por parte de la Fed, una cifra drásticamente inferior a los 150 puntos básicos que preveían a principios de 2024.
Las cambiantes expectativas en torno a los tipos estadounidenses han mantenido al dólar a la deriva, con el euro manteniendo sus ganancias del 0,3% durante la noche y cotizando por última vez a 1,0778 dólares. La moneda única iba camino de su cuarta semana consecutiva de ganancias frente al dólar.
El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis pares, apenas varió y se situó en 105,24.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que podría haber más reducciones de las que esperan los inversores. La medida del banco central fue la última señal de la creciente divergencia entre las perspectivas de tipos en Europa y en Estados Unidos, donde se espera que los tipos de interés bajen antes y más en Europa que en Estados Unidos.
Los mercados implican ahora una probabilidad del 50-50 de un recorte del Banco de Inglaterra en junio y están casi totalmente descontados para agosto. También implican una probabilidad del 88% de que el Banco Central Europeo flexibilice en junio.
El yen sigue en el punto de mira tras las presuntas rondas de intervenciones de las autoridades japonesas de la semana pasada. La última cotización fue de 155,51 por dólar, y el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, repitió las recientes advertencias de Tokio de que estaba dispuesto a tomar medidas contra los movimientos desordenados de la divisa.
Los datos del Banco de Japón sugieren que Tokio gastó casi 60.000 millones de dólares la semana pasada en supuestas intervenciones para sacar al yen de sus mínimos de 34 años de 106,245 por dólar. Sin embargo, con el yen acercándose a los niveles de 155, los operadores vuelven a estar en alerta de intervención.
Ben Bennett, estratega de inversiones para Asia-Pacífico de Legal And General Investment Management, afirmó que el Ministerio de Finanzas quiere evitar picos de volatilidad que podrían afectar negativamente a los mercados financieros nacionales.
"Así que, como sospechamos hace unos días, intervendrán si los movimientos intradía se vuelven demasiado grandes. Pero no creo que presionen contra una depreciación constante, como hemos visto desde entonces".
En las materias primas, los precios del petróleo subieron: el crudo estadounidense subió un 0,63%, hasta 79,76 dólares por barril, y el Brent se situó en 84,33 dólares, un 0,54% más en el día.
El oro al contado sumó un 0,3% hasta los 2.352,92 dólares la onza.
