Este mes, Oil Search acordó una adquisición de todas las acciones después de que Santos aumentara ligeramente su oferta para dar a los accionistas de Oil Search una participación del 38,5% en un grupo fusionado, frente a una oferta anterior del 37%. Los accionistas de Santos poseerán el 61,5% restante.
"Hemos añadido 600 millones de dólares australianos de valor en el contexto de ese cambio ... Seiscientos millones de dólares no son nada despreciables", declaró el martes Peter Fredericson, consejero delegado en funciones de Oil Search.
Dijo que juntar a las dos empresas tenía sentido, ya que el tamaño va a importar en la industria, señalando también la fusión pendiente de Woodside Petroleum y la rama petrolera de BHP Group.
"Con el tamaño que tenemos ahora y dada la envergadura de los proyectos en los que queremos invertir, necesitamos acceder a mercados de capital más amplios. Y necesitamos más tamaño para hacerlo", dijo Fredericson a Reuters.
Los accionistas han manifestado su deseo de que Oil Search se comprometa con Santos y les ofrezca un acuerdo sobre el que votar.
Los activos más preciados de la empresa centrada en Papúa Nueva Guinea son sus participaciones en el proyecto de GNL (gas natural licuado) de Exxon Mobil Corp y el proyecto de GNL de Papúa, aún no desarrollado, dirigido por TotalEnergies SE.
Menos conocido es su proyecto petrolífero Pikka, de 3.000 millones de dólares, en Alaska, donde Oil Search y su socio Repsol quieren vender este año una participación combinada del 30% antes de tomar una decisión sobre el proyecto.
Fredericson dijo que el acuerdo con Santos podría retrasar la venta de la participación en Pikka.
El director de inversiones de Allan Gray Australia, Simon Mawhinney, accionista de Oil Search, dijo que la venta de la participación en Pikka arrojaría luz sobre su valor.
"(El retraso de la venta) pone a los accionistas en una posición incómoda. ¿Qué valor atribuimos a Alaska a la hora de determinar si debemos o no aceptar la propuesta de Santos?". dijo Mawhinney.
Los accionistas deben votar sobre el acuerdo a finales de este año.
Oil Search informó el martes de que su beneficio básico se había multiplicado casi por seis, hasta los 139 millones de dólares, en los seis meses anteriores a junio, ya que la relajación de las restricciones por la pandemia impulsó la demanda de petróleo y elevó los precios.
(1 dólar = 1,3827 dólares australianos) (Información de Sonali Paul; información adicional de Savyata Mishra y Harish Sridharan en Bengaluru; edición de Devika Syamnath y David Evans)
