MADRID, 7 sep (Reuters) -El grupo energético español Repsol acordó vender una participación del 25% en su unidad de exploración y producción de petróleo y gas al fondo estadounidense EIG por 4.800 millones de dólares, incluida la deuda, según dijo el miércoles, confirmando un artículo anterior de Reuters de que ambos estaban en conversaciones.
La operación valora todo el negocio en 19.000 millones de dólares, incluida la deuda, y podría llevar a la salida a bolsa de una participación minoritaria de la unidad en Estados Unidos a partir de 2026, dijo Repsol en un comunicado.
El proceso comenzó con una oferta no solicitada de EIG, dijeron fuentes a Reuters a principios de este año.
La noticia de las primeras conversaciones hizo que las acciones de Repsol alcanzaran un máximo de 14 años en junio. Los analistas de CM Capital Markets, con sede en Madrid, dijeron el miércoles que el anuncio era "una noticia positiva para el valor".
La operación promete aportar dinero en efectivo, en un momento en que Repsol busca invertir en el crecimiento de su negocio de energías renovables, en línea con otras empresas europeas de petróleo y gas que se enfrentan a la presión de los accionistas y los reguladores para reducir sus emisiones de carbono que calientan el planeta.
Repsol mantendrá el control de la denominada unidad de 'upstream'. El consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo que EIG estaba "preparada para invertir con nosotros en el futuro del upstream".
"Tenemos que reducir la huella de carbono de nuestros productos, pero seguiremos necesitando petróleo y gas durante muchos años más. La sociedad tendrá un problema si no los producimos", dijo.
Con sede en Washington DC, EIG está especializada en inversiones privadas en energía e infraestructuras relacionadas con la energía. El año pasado, lideró un consorcio que invirtió 12.400 millones de dólares en una participación del 49% en el negocio de oleoductos del gigante petrolero Saudi Aramco.
El valor total de mercado de Repsol ha subido casi un 30% este año, después que el COVID-19 lo hiciera caer a mínimos de varios años, y actualmente se sitúa en torno a los 19.600 millones de euros (19.400 millones de dólares).
Las divisiones de las empresas petroleras y de gas suelen ser complejas y Repsol ha estado trabajando para simplificar una estructura de más de 100 unidades individuales.
Se ha deshecho de participaciones en negocios de exploración en varios países y vendió sus activos rusos a Gazprom Neft en enero.
El grupo se ha comprometido a destinar más de un tercio de sus inversiones para 2025 a proyectos con bajas emisiones de carbono y a garantizar que sus productos no emitan más carbono del que puedan absorber sumideros naturales como los bosques, o sistemas como la captura de carbono, para 2050.
(1 dólar estadounidense = 1,0113 euros)
(Información de Isla Binnie; edición de Jan Harvey; traducción de Flora Gómez)
