Reuters fue la primera en informar el domingo de que la sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp estaba a punto de llegar a un acuerdo con Alight.
La financiación de la operación incluye una inversión privada en capital público (PIPE) de 1.550 millones de dólares. Los actuales propietarios de Alight mantendrán una participación una vez que cotice en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "ALIT".
Las acciones de Foley Trasimene subieron un 9,4% en las operaciones previas a la comercialización.
Con sede en Lincolnshire (Illinois), Alight ofrece servicios de administración de beneficios y recursos humanos basados en la nube a empresas, incluido el 70% de las compañías de la lista Fortune 100, en 188 países, según su sitio web.
"Está profundamente arraigada en la salud, el patrimonio y la nómina con todas estas grandes empresas", dijo Foley, que se convertirá en el presidente de Alight. "Esta es una empresa que es el tipo de utilidad clásica en la que me encanta invertir".
Foley añadió que asesorará a Alight en lo que respecta a su próxima fase de crecimiento, incluido el aumento del porcentaje de su negocio realizado fuera de Estados Unidos desde el 10% actual.
El consejero delegado de Alight, Stephan Scholl, dijo que la operación ayudaría a la empresa a ofrecer su plataforma integrada de beneficios para empleados a más clientes.
Con la pandemia que está causando graves trastornos económicos, las empresas se ven obligadas a recortar los costes en la medida de lo posible, a la vez que facilitan el acceso a las prestaciones, especialmente en materia de asistencia sanitaria. Las empresas de externalización deberían beneficiarse de esta tendencia.
La operación se produce después de que Blackstone y su homólogo CVC Capital Partners dijeran el mes pasado que fusionarían Paysafe Group con Foley Trasimene Acquisition Corp II en una transacción que valoraba el procesador de pagos en 9.000 millones de dólares.
Alight fue asesorada por un grupo bancario dirigido por JPMorgan Chase & Co y el bufete de abogados Kirkland and Ellis, mientras que Bank of America Corp y Weil, Gotshal & Manges prestaron asistencia financiera y jurídica respectivamente a Foley Trasimene.
