El Vanguard Value ETF ofrece a los inversores una forma cómoda de obtener una amplia exposición a los mayores valores de valor de EE.UU. (98,9%). Trata de seguir la rentabilidad del CRSP US Large Cap Value Index y adopta un enfoque de gestión pasiva y réplica completa, ofreciendo una buena diversificación. Tiene un desglose sectorial bien equilibrado, que proporciona una mezcla diversificada de sectores bien conocidos por pagar y aumentar sus dividendos, incluidos los financieros (20,9%), sanitarios (19,9%), industriales (12,8%), bienes de consumo básico (10,6%) y energía (7,8%). El ETF tiene un ratio de gastos muy bajo, del 0,04% (significativamente inferior al de sus homólogos).

Lo bueno de este ETF:

Invertir en empresas de valor puede ser una buena estrategia para los inversores que buscan un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Las empresas de valor suelen ser negocios bien establecidos con beneficios y flujos de caja constantes, lo que las hace menos arriesgadas que las empresas de crecimiento. Estas empresas suelen cotizar con descuento respecto a su valor intrínseco, lo que brinda a los inversores la oportunidad de comprar acciones a un precio más bajo y, potencialmente, obtener mayores beneficios cuando el mercado reconozca el verdadero valor de la empresa. Además, las empresas de valor suelen pagar dividendos más altos que las empresas de crecimiento, lo que proporciona a los inversores un flujo constante de ingresos y un colchón durante las caídas del mercado. Las 10 principales participaciones del Vanguard Value ETF incluyen una lista de nombres reconocibles, como Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, JPMorgan Chase y Procter & Gamble.

Aunque el ETF ha ido a la zaga del índice S&P 500 en la última década, con una rentabilidad total del 194% (CAGR del 11,38%) frente a la rentabilidad del 225% del S&P 500, el Vanguard Value ETF ofrece una mayor rentabilidad por dividendo y más protección frente a las caídas en comparación con el S&P 500. Su enfoque de valor le ha servido bien a lo largo de la historia. Su enfoque en el valor le ha servido bien durante el pasado año, con una rentabilidad positiva del 1,7% frente a la rentabilidad negativa del 8,2% del S&P 500.

QQQ (basado en el índice Nasdaq-100) ofrece exposición a empresas que están a la vanguardia de temas transformadores a largo plazo, como la realidad aumentada, la informática en la nube, los macrodatos, los pagos móviles, los servicios de streaming, los vehículos eléctricos, etc. Con más de 166.700 millones de dólares de AuM (activos bajo gestión) y 101 participaciones, el QQQ ofrece una exposición a las empresas con mejores resultados en los últimos 20 años, como Microsoft (12,63%), Apple (12,63%), Amazon (6,34%), NVIDIA (5,17%) o Tesla (3,07%). Está separada en diez sectores diferentes, lo que proporciona a los inversores una importante diversidad: Tecnología de la Información (49,17%), Servicios de Comunicación (16,55%), Consumo Discrecional (14,34%), Sanidad (6,51%), Bienes de Consumo Básico (6,14%), Industrial (4,44%), Financiero (1,21%), Servicios Públicos (1,2%), Energía (0,44%) y Otros (0,21%).

Lo bueno de este ETF:

La expansión demográfica, el comercio internacional y la carrera por ser la nación más desarrollada están contribuyendo a un aumento de la demanda de bienes tecnológicos en todo el mundo. Estados Unidos tiene una ventaja competitiva, según elWorld Economic Forum's 2018 Global Competitive Index, debido al dinamismo empresarial, los sólidos cimientos institucionales, los canales de financiación y un próspero ecosistema de innovación. La competitividad estadounidense es conocida por su innovación, que puede liderar el mundo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia y en la utilización de todo el potencial productivo de sus economías digitales para obtener una ventaja competitiva estratégica. Las tecnologías digitales son ahora ampliamente reconocidas como un factor clave para determinar la expansión económica, la seguridad nacional y la competitividad global. Tanto la trayectoria global como el bienestar general de la población se ven significativamente afectados por la economía digital. Repercute en todo, incluido el crecimiento y la distribución de la renta y los recursos. China sólo representará el 31% del mercado mundial de las tecnologías de la información en 2022, mientras que Estados Unidos seguirá manteniendo una ventaja competitiva.

El SPLV lo proporciona Invesco y está compuesto por los 100 valores del índice S&P 500 con menor volatilidad realizada en los últimos 12 meses. El objetivo de inversión del fondo es buscar la rentabilidad total, mientras que la estrategia de inversión del fondo se centra en las distribuciones y los dividendos corrientes pagados a los accionistas. Se reequilibra trimestralmente en febrero, mayo, agosto y noviembre. SPLV ofrece diversificación en 10 sectores, como Servicios Públicos (23,53%), Bienes de Consumo Básico (22,79%), Sanidad (19,62%) y Financiero (14,67%), y cuenta con cerca de 9.000,00 millones de dólares en activos bajo gestión.

Lo bueno de este ETF:

El enfoque de SPLV en valores de baja volatilidad ha dado sus frutos, ya que el ETF ha obtenido una impresionante rentabilidad total del 17,29% durante el periodo de un año que finalizó el 26 de abril de 2023. Además, el rendimiento del SPLV ha sido superior al del mercado en general, ya que el índice S&P 500 obtuvo un rendimiento del 13,84% durante el mismo periodo. Los inversores que busquen una cartera diversificada y estable pueden confiar en el bajo coeficiente de gastos del SPLV, del 0,25%. La diversificación del ETF en varios sectores, incluidos los servicios públicos, los bienes de consumo básico y la atención sanitaria, proporciona una mayor estabilidad y reduce el riesgo de depender de un único valor. El rendimiento de SPLV durante las caídas del mercado también es notable. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, SPLV experimentó menos caídas que el índice S&P 500, lo que demuestra la resistencia del ETF durante la volatilidad del mercado. Además, está compuesto por empresas líderes en sus respectivos sectores (Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble...) y cuenta con un sólido historial de beneficios y dividendos estables, lo que contribuye a la estabilidad general del ETF y a su baja volatilidad.

En general, cada uno de esos 3 ETF tiene buenas cualidades que los hacen interesantes en una lista de vigilancia o en una cartera para una visión a largo plazo. El VTV (en comparación con el S&P500) ofrece más rentabilidad por dividendos, mayor protección frente a las caídas y diversificación inmediata. El QQQ ofrece a los inversores una exposición diversificada al sector tecnológico, bajos gastos, liquidez y un sólido rendimiento histórico. El SPLV es una opción de inversión sólida que proporciona a los inversores estabilidad, diversificación y posibles rendimientos a largo plazo.