Wall Street subió y el dólar se suavizó el viernes, mientras los inversores se acercaban al final de un trimestre sólido con datos que mostraban avances en los esfuerzos de la Reserva Federal por domar la inflación.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron con fuerza y se encaminaban a registrar ganancias semanales, mensuales y trimestrales.
"Es una bonita guinda al final de un gran trimestre y un comienzo aún mejor para 2023", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha. "Ha sido uno de los mejores comienzos de año de la historia para el Nasdaq y los nombres tecnológicos de gran capitalización, pero no olvidemos que fueron el grupo más afectado en el vicioso mercado bajista de 2022".
En el primer semestre de 2023, el S&P 500 ha avanzado un 16%, mientras que el Nasdaq Composite, de gran capitalización tecnológica, se ha subido a la ola de la inteligencia artificial, con un repunte de casi el 32%, su mejor resultado en cuatro décadas.
El Nasdaq 100 parece estar a punto de registrar su mayor ganancia registrada en el primer semestre, con un salto de casi el 39%.
El Dow va camino de registrar una ganancia del 3,6% en lo que va de año.
"El mercado siguió escalando un muro de inquietud alimentado por el optimismo en torno a la IA, que representa un nuevo motor de crecimiento en un sector de crecimiento de primer orden", afirmó Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York.
El informe sobre los gastos de consumo personal (PCE) del Departamento de Comercio mostró una inflación más fría de lo esperado en mayo, mientras que el gasto de los consumidores se desaceleró bruscamente, lo que supone una prueba más de que el aluvión de subidas de tipos de la Fed está surtiendo el efecto deseado.
"Creemos que la Fed subirá los tipos en julio porque nos han dicho que eso es lo que quieren hacer, pero también nos recuerdan que dependen de los datos", añadió Stovall. "Si los datos siguen mostrando un ablandamiento, entonces creo que la Fed decidirá poner fin a su programa de subidas de tipos después de esta próxima reunión".
Los mercados financieros siguen valorando en un 87% la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto aplique otra subida de tipos de 25 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria de julio, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 331,14 puntos, o un 0,97%, hasta los 34.453,56; el S&P 500 ganó 59,11 puntos, o un 1,34%, hasta los 4.455,55; y el Nasdaq Composite sumó 210,96 puntos, o un 1,55%, hasta los 13.802,29.
Las bolsas europeas cerraron al alza, anotándose una ganancia del 0,9% en el trimestre, ya que el debilitamiento de las esperanzas de recuperación de China tras la crisis y la persistente preocupación por las políticas restrictivas de los bancos centrales frenaron el repunte de la renta variable iniciado a principios de año.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,16% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 1,14%.
Los valores de los mercados emergentes subieron un 0,35%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 0,27% al alza, mientras que el Nikkei japonés perdió un 0,14%.
El dólar perdió terreno frente a una cesta de divisas mundiales, rompiendo dos días consecutivos de ganancias después de que el sólido informe del PCE alimentara el optimismo de que la Fed se acerca al final de su ciclo de endurecimiento.
El índice dólar cayó un 0,44%, mientras que el euro subió un 0,44% hasta los 1,0912 dólares.
El yen japonés se fortaleció un 0,36% frente al billete verde, hasta los 144,25 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2698 dólares, un 0,68% más en el día.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se suavizaron ante unos datos de gasto de los consumidores más débiles de lo esperado.
Las notas de referencia a 10 años subieron 11/32 en precio por última vez para rendir un 3,8112%, desde el 3,854% a última hora del jueves.
El bono a 30 años subió 33/32 en precio por última vez para rendir un 3,8514%, desde el 3,912% a última hora del jueves.
Los precios del crudo revirtieron una racha de tres días de pérdidas tras el sólido informe del PCE.
El crudo estadounidense subió un 1,12% para establecerse en 70,64 $ por barril, mientras que el Brent se situó en 74,90 $ por barril, un 0,75% más en el día.
Los precios del oro subieron en oposición al ablandamiento del dólar, pero siguieron en camino de su primera caída trimestral en tres.
El oro al contado sumó un 0,6% hasta los 1.919,23 dólares la onza.
