22nd Century Group, Inc. (NasdaqCM:XXII) adquirió GVB BioPharma por 56,2 millones de dólares.
13 de mayo 2022
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22nd Century Group, Inc. (NasdaqCM:XXII) adquirió GVB BioPharma por 56,2 millones de dólares el 13 de mayo de 2022. 22nd Century adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de GVB por una contraprestación total que consiste en (i) la asunción de aproximadamente 4,6 millones de dólares de deuda, (ii) los costes de cierre de GVB y (iii) la emisión a GVB de 32.900.000 acciones ordinarias no registradas. Las acciones están sujetas a un bloqueo y a restricciones de transferencia durante al menos seis meses después del cierre y, posteriormente, un tercio de las acciones se liberará del bloqueo después de seis meses, un tercio se liberará del bloqueo después de nueve meses y el resto se liberará después de un año. Phillip Swindells, director general de GVB y su equipo se incorporarán a 22nd Century. GVB nombrará a un director para el consejo de administración de 22nd Century, siempre que dicho candidato sea independiente y esté sujeto a la aprobación del Comité de Gobernanza y Nombramientos de la empresa. La transacción está sujeta a la aprobación del consejo de administración de 22nd Century Group, a la aprobación de los accionistas de GVB BioPharma y a la ejecución de los acuerdos de empleo. Tras el cierre, se espera que la transacción duplique con creces los ingresos de 22nd Century, que se incremente inmediatamente el EBITDA ajustado y que genere un flujo de caja positivo de los activos adquiridos a corto plazo. Cowen Inc. (NasdaqGS:COWN) actuó como asesor financiero de GVB mientras que James Guttman de Dorsey & Whitney LLP actuó como asesor legal Scott Museles, Aaron Ghais y Eric Kurtz de Shulman Rogers Gandal Pordy & Ecker PA actuaron como asesor legal de 22nd Century Group, Inc. Grant Thornton proporcionó una valoración independiente para 22nd Century.
22nd Century Group, Inc. (NasdaqCM:XXII) completó la adquisición de GVB BioPharma el 13 de mayo de 2022.
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22nd Century Group, Inc. es una empresa de biotecnología agrícola. La empresa se centra en la reducción de los daños del tabaco, el tabaco con nicotina reducida y la mejora de la salud y el bienestar a través de la ciencia de las plantas. Además, la Compañía proporciona servicios de fabricación por contrato de productos de tabaco combustible convencional para marcas de terceros. La Compañía opera a través de un único segmento denominado Tabaco. Su segmento de tabaco se dedica a contratos con clientes de organizaciones de fabricación por contrato (CMO) que consisten en obligaciones para fabricar los cigarros y cigarrillos filtrados de marca de los clientes. El segmento del tabaco se dedica a la venta de sus cigarrillos de contenido reducido de nicotina (RNC), vendidos bajo la marca VLN, o cigarrillos de investigación vendidos bajo la marca SPECTRUM. Utiliza tecnologías de cultivo de plantas, como la ingeniería genética, la edición genética y el cultivo molecular, para ofrecer soluciones para las ciencias de la vida y los productos de consumo.