Thoma Bravo, L.P. llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN) a The Vanguard Group, Inc., FMR LLC y otros por 10.400 millones de dólares el 20 de marzo de 2022. Thoma Bravo, L.P. pagará 66 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 10.700 millones de dólares. El 6 de junio de 2022, las partes modificaron el acuerdo de fusión, según el cual, Thoma Bravo, L.P. pagará ahora 63,75 dólares por acción de Anaplan en efectivo, en lugar del precio de compra original de 66 dólares por acción en efectivo. La financiación de la transacción la aportan Owl Rock Capital, Blackstone Credit, Golub Capital y Apollo Global Management a través de sus respectivos fondos gestionados. La financiación del capital será proporcionada por Thoma Bravo Fund XV, L.P. Thoma Bravo tiene previsto utilizar Anaplan como plataforma para otras adquisiciones. Thoma Bravo, L.P. pagará una comisión de rescisión de 586 millones de dólares a Anaplan, mientras que Anaplan pagará una comisión de rescisión de 293 millones de dólares a Thoma Bravo. Thoma Bravo aumentó la cuantía de la comisión de rescisión de 586.245.000 dólares a 1.000.000 de dólares. Una vez completada la transacción, Anaplan se convertirá en una empresa privada tras dejar de cotizar en bolsa. El director ejecutivo de Anaplan, Frank Calderoni, tiene previsto seguir dirigiendo la empresa.

La transacción, que fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Anaplan, está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas de Anaplan, la aprobación regulatoria y la expiración o terminación de cualquier período de espera aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976. El acuerdo de fusión enmendado fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Anaplan. La Enmienda también renunció incondicional e irrevocablemente a todas las condiciones de cierre del Acuerdo de Fusión con respecto a las representaciones y garantías de Anaplan. Cualquiera de las partes puede rescindir el Acuerdo de Fusión si la Fusión no se consuma antes del 20 de septiembre de 2022. El 9 de junio de 2022, Anaplan aplaza la Junta Especial de Accionistas al 21 de junio de 2022 Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022. Las partes siguen esperando que la transacción se cierre antes del 30 de junio de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Anaplan.

Goldman Sachs & Co. LLC y Qatalyst Partners están actuando como asesores financieros y proveedores de opiniones de equidad para Anaplan y Brooks Stough, Andrew Luh, Alexa Belonick, Colin D. Chapman, Jay S. DelMonico, Mark M. Foster, Gina M. Marek, Michael N. Richman y Jeffrey R. Vetter de Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP y Amr Razzak y Richard J. Grossman de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores legales de Anaplan. Bradley C. Reed, Brian Ford, Daniel Schwimmer, Seth Traxler, Aaron Lorber, Kevin Coenen, Adam Kool y Kristen Molloy de Kirkland and Ellis LLP y Cadwalader, Wickersham & Taft LLP actuaron como asesores legales de Thoma Bravo. Morrison & Foerster LLP actuó como asesor legal de Qatalyst Partners LP en la transacción. Anaplan, Inc. contrató a Morrow Sodali LLC, como procurador de apoderados con un coste de aproximadamente 25.000 dólares más gastos. Computershare Trust Company, National Association actuó como agente de transferencias para Anaplan. John L. Savva de Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor legal de Goldman Sachs & Co. LLC en la transacción.

Thoma Bravo, L.P. completó la adquisición de Anaplan, Inc. (NYSE:PLAN) a The Vanguard Group, Inc., FMR LLC y otros el 22 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022, los accionistas de Anaplan, Inc. aprobaron la transacción. Con la finalización de la adquisición, las acciones ordinarias de Anaplan han dejado de cotizar y dejarán de hacerlo en la Bolsa de Nueva York.