Aldar Properties, Mubadala Investment Company y Ares Management anunciaron que han establecido una nueva asociación para invertir conjuntamente 1.000 millones de USD en oportunidades de crédito inmobiliario privado en el Reino Unido y Europa durante los próximos tres a cinco años. Como parte de esta transacción, Mubadala tendrá una participación del 50% en la nueva plataforma, mientras que Aldar tendrá el 30% y Ares el 20% restante. Además, Aldar invertirá 100 millones de dólares en una estrategia de crédito inmobiliario privado europeo ya existente, establecida por primera vez por Mubadala y Ares en 2021, que se centra en deuda senior garantizada con un primer gravamen sobre activos inmobiliarios físicos, incluyendo oficinas, residencial multifamiliar, industrial, minorista y hostelería.

Con el tiempo, se espera que la estrategia de deuda inmobiliaria europea de Ares se amplíe a aproximadamente 2.000 millones de USD en compromisos de capital de los fondos de Mubadala, Aldar y Ares. Incluyendo el apalancamiento previsto, se espera que el capital total disponible para la estrategia supere los 5.000 millones USD. Con una inversión total de 400 millones USD, Aldar ampliará su enfoque de las inversiones de capital tradicionales por las que es conocido en la región, para diversificar su cartera de inversiones en toda la estructura de capital entrando en el espacio del crédito privado.

Al hacerlo con actores reputados y establecidos desde una perspectiva de financiación, clase de activos y sector, Aldar está ganando un punto de apoyo significativo en un mercado de alto crecimiento, especialmente a medida que el mercado sigue madurando y en el contexto del fuerte crecimiento presenciado en los préstamos no bancarios. Ares, con aproximadamente 49.000 millones de USD en activos inmobiliarios bajo gestión y más de 250 profesionales de la inversión inmobiliaria en todo el mundo, proporcionará un equipo de inversión dedicado con el mandato de cubrir la originación de operaciones de deuda inmobiliaria, la supervisión de la cartera y la ejecución de la cartera de operaciones. Aprovechando un enfoque altamente colaborativo en toda la plataforma de Ares, el equipo europeo de deuda inmobiliaria de Ares está totalmente integrado en el equipo inmobiliario global de Ares y se beneficia de la posición de liderazgo global de la firma en crédito.

Desde su lanzamiento en enero de 2022, el equipo europeo de deuda inmobiliaria de Ares ha originado y cerrado más de 1.200 millones de dólares en préstamos inmobiliarios en toda Europa, a 30 de septiembre de 2023. El anuncio se produce tras la reciente expansión de Aldar en el Reino Unido con la adquisición de London Square, la inversión directa inaugural de la empresa fuera de la región MENA. Además, la inversión en crédito privado británico y europeo constituye una ampliación de la estrategia de expansión internacional de la empresa.

La estrategia se centra en la inversión en mercados maduros fuera de la región de origen de Aldar y tiene como objetivo acelerar el crecimiento de la empresa mediante la diversificación de sus ingresos y presencia geográfica y el aumento de su cartera y la exposición de inversión a clases de activos inmobiliarios alternativos de alto crecimiento.