Array Technologies, Inc. (NasdaqGM:ARRY) ha completado la adquisición de Soluciones Técnicas Integrales Norland Sl a Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. y Amixa Capital, S.L.
11 de enero 2022
Comparte
Array Technologies, Inc. (NasdaqGM:ARRY) firmó un acuerdo para adquirir Soluciones Técnicas Integrales Norland Sl de Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. y Amixa Capital, S.L. por aproximadamente 650 millones el 11 de noviembre de 2021. Según el acuerdo, Array Technologies, Inc. pagará 351 millones en efectivo junto con la emisión de 13,9 millones de acciones. Los accionistas de STI Norland podrán optar a un pago adicional de hasta 55 millones en efectivo en función del importe del EBITDA superior a 47 millones que genere STI Norland en 2021. Si se gana, el pago adicional se hará en 2022 tras la finalización de una auditoría de los resultados de STI Norland para 2021. Array ha obtenido compromisos de J.P. Morgan Securities, LLC y Guggenheim Securities, LLC como organizadores principales conjuntos, para una financiación puente, en caso de que sea necesaria, para completar la transacción. Sin embargo, la empresa espera buscar otras alternativas de financiación de la deuda para financiar la parte en efectivo del precio de compra, así como emitir acciones preferentes adicionales de conformidad con el compromiso de acciones preferentes de la serie A que suscribió con Blackstone en agosto de 2021. STI Norland generó ingresos y EBITDA de aproximadamente 200 millones y 43 millones, respectivamente, en 2020. Javier Reclusa, director general de STI Norland, así como el resto del equipo directivo de la compañía, permanecerán en Array tras el cierre de la transacción y seguirán dirigiendo STI Norland. La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022. A partir del 15 de noviembre de 2021, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2022. Guggenheim Securities, LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Arrays y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de Arrays en relación con la transacción. Lazard actuó como asesor financiero exclusivo y Allen & Overy como asesor jurídico de STI Norland. Se espera que la transacción tenga un efecto significativo sobre los márgenes y los beneficios por acción antes de las sinergias. Javier Martí-Fluxá, Marcos García González, Santiago Ferrer y Josefina Yávar de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. actuaron como asesores legales de Array Technologies. Array Technologies, Inc. (NasdaqGM:ARRY) completó la adquisición de Soluciones Técnicas Integrales Norland Sl a Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. y Amixa Capital, S.L. el 11 de enero de 2022.
Comparte
Acceder al artículo original.
Aviso legal
Aviso legal
Póngase en contacto con nosotros para cualquier solicitud de corrección
Array Technologies, Inc. es un proveedor de tecnología de seguimiento solar a escala de servicios públicos. La empresa fabrica sistemas de seguimiento de montaje en suelo que se utilizan en proyectos de energía solar de servicios públicos y de generación distribuida en todo el mundo. Los segmentos de la empresa incluyen las operaciones heredadas de Array y las operaciones heredadas de STI. Sus productos principales son una cartera de sistemas integrados de seguimiento solar compuestos por software y hardware que incluyen, piezas componentes, como tubos de acero, soportes de acero, líneas de transmisión, estructuras centrales, motores eléctricos, conjuntos de controladores de motor, conjuntos de cojinetes, cajas de engranajes y controladores electrónicos comúnmente denominados seguidor de un eje. Su seguidor insignia utiliza un diseño patentado que permite que un motor accione varias filas de paneles solares. Sus productos y servicios incluyen sistemas de seguimiento; DuraTrack HZ v3; Array STI H250; Array OmniTrack, y el software SmarTrack. SmarTrack es su gama de productos basados en software y control diseñados para instalaciones solares a gran escala.
Array Technologies, Inc. (NasdaqGM: ARRY) ha completado la adquisición de Soluciones Técnicas Integrales Norland Sl a Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. y Amixa Capital, S.L.
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. 
