El consejo de administración de Ascent Resources Plc (AIM:AST) ha anunciado su intención de presentar una oferta por la totalidad del capital social emitido y por emitir de Amur Minerals Corporation (AIM:AMC) tras un periodo de prolongadas conversaciones con el consejo de Amur. La visión de Ascent es que Ascent y Amur se combinarían para formar una entidad más grande, bien financiada y con mayor liquidez, combinando el efectivo de Amur (tras la venta de activos recientemente anunciada y el dividendo subsiguiente) con la cartera de proyectos de metales ESG de Ascent en LATAM, que suelen tener un bajo riesgo geológico y flujos de caja sostenibles y a corto plazo, además de la importante exposición al alza de la reclamación de daños y perjuicios por el Tratado sobre la Carta de la Energía de más de 500 millones de euros financiada por Ascent (la "Combinación Potencial"). Ascent presentó una propuesta indicativa no vinculante al Consejo de Administración de Amur en noviembre de 2022 para adquirir el 100% del capital social emitido y por emitir de Amur (tras el pago de su dividendo anunciado posteriormente el 24 de mayo de 2023) en un canje de acciones por acciones en una proporción de aproximadamente 1 acción nueva de Ascent por cada 21 acciones de Amur en circulación (la "Relación de Canje") (sujeta a las reservas que se exponen a continuación) (la "Propuesta Indicativa").

Partiendo del supuesto de que Amur sólo tiene activos por valor de 5.000.000 $ en efectivo (tras el pago del dividendo) y ningún otro pasivo importante, la propuesta indicativa equivale a una valoración bruta del capital de 6,1 peniques por cada nueva acción de Ascent (sobre la base de un tipo de cambio de 1 $ = 0,8051 £). A pesar de las múltiples conversaciones mantenidas con el Consejo de Administración de Amur y de la múltiple correspondencia de seguimiento, la empresa no ha podido obtener hasta ahora una respuesta por escrito a su oferta. La Propuesta Indicativa también incluía la intención de combinar las competencias de ambos equipos ejecutivos, así como otros posibles cambios en los directores no ejecutivos del grupo ampliado.

Se pretende que el grupo ampliado cuente con una mayoría de consejeros procedentes de Ascent. La ecuación de canje, basada en el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Ascents de 3,6716 peniques ayer, siendo el último día hábil inmediatamente anterior a la fecha de este anuncio, representa actualmente un valor de aproximadamente 0,175 peniques por acción de Amur. Al valor actual de aproximadamente 0,175 peniques por acción de Amur implícito en la Ecuación de Canje, una oferta potencial, si se realiza, sumada al dividendo de 1,8 peniques que pagará Amur representaría una prima de aproximadamente: 7.3%.

respecto al precio de cierre de Amur de 1,840 peniques por acción el 31 de mayo de 2023, siendo éste el último día hábil inmediatamente anterior a este anuncio; 15,3%. respecto a los cálculos del precio medio ponderado por volumen mensual de las acciones de Amur durante el periodo de tres meses que comienza el 1 de marzo de 2023 inclusive, siendo éste de 1.713 peniques por acción; y 47,5%. al precio medio ponderado por volumen mensual de las acciones de Amur durante el periodo de seis meses que comienza el 1 de diciembre de 2022 inclusive, siendo de 1,339 peniques por acción Según los términos de la Propuesta Indicativa, se espera que los accionistas de Amur posean aproximadamente el 28,6%.

del grupo ampliado, y los accionistas de Ascent poseerían aproximadamente el 71,4%. del grupo ampliado. Dado que actualmente se propone que la Propuesta Indicativa se estructure como un canje de acciones por acciones efectuado mediante un esquema de acuerdo o un plan de acuerdo, Ascent actualmente sólo está dispuesta a proceder con la Propuesta Indicativa con la condición previa de que finalmente se obtenga una recomendación del Consejo de Amur.