AssetMark Financial Holdings, Inc.

AssetMark Financial Holdings, Inc. proporciona una plataforma de gestión de patrimonios que impulsa a los asesores financieros independientes y a sus clientes. La plataforma de la empresa proporciona a los asesores un conjunto integrado de productos y servicios que facilita el crecimiento, agiliza los flujos de trabajo y proporciona escala a los negocios de los asesores, para que puedan atender mejor a sus clientes, que son inversores de todos los tamaños. Su plataforma incluye Plataforma tecnológica flexible, Servicio de asesoramiento personalizado y escalable, Plataforma de inversión curada y Tecnología de planificación financiera. Su plataforma integrada de arquitectura abierta está construida para los asesores. Los asesores tienen acceso a una serie de herramientas y capacidades automatizadas que les ayudan a diferenciar la experiencia del cliente, incluyendo la apertura de nuevas cuentas, la construcción de carteras, la planificación financiera racionalizada, la facturación al cliente, los informes al inversor, el análisis del progreso hacia el objetivo y el seguimiento de la actividad del cliente. También proporciona un espectro completo de servicios para muchos aspectos de la empresa del asesor.