Crownpeak Holdings, LLC acordó adquirir ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) al Consejo de Administración, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited y otros accionistas por 63,2 millones de libras esterlinas el 27 de septiembre de 2022. La adquisición se llevará a cabo mediante un esquema de acuerdo sancionado por el Tribunal. El precio de la oferta es de 30 peniques en efectivo por acción. Se espera que la transacción se financie mediante una combinación de financiación de capital de 66,12 millones de libras esterlinas y financiación de deuda disponible en virtud del acuerdo de crédito modificado. La adquisición ofrecerá oportunidades continuas para el personal de Attraqt como parte del grupo combinado. Crownpeak pretende alinear las condiciones de empleo de los empleados y directivos de Attraqt con las políticas de empleo de Crownpeak en la región, sin que ello tenga un impacto material en las condiciones generales de empleo.

Los directores de Attraqt recomendaron unánimemente el esquema. El esquema está sujeto a la aprobación de los accionistas de Attraqt en el Tribunal y en la Junta General, a la aprobación del Tribunal y a otras aprobaciones reglamentarias. A 9 de noviembre de 2022, los accionistas de Attraqt aprobaron la transacción. A fecha de 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales concedió la Orden Judicial sancionando el Esquema. Crownpeak ha recibido compromisos irrevocables y cartas de intención de los Consejos de Administración, a saber; Mark Adams, Tom Crawford, Eric Dodd y Luke McKeever, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited y Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited para votar a favor del plan con respecto a un total de 84.890.122 acciones de Attraqt, que representan aproximadamente el 42,12%. Se espera que la adquisición se haga efectiva durante el cuarto trimestre de 2022. El 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales concedió la Orden Judicial sancionando el Esquema. El Plan entrará en vigor una vez que la Orden Judicial (debidamente sellada por el Tribunal) sea entregada al Registro Mercantil, lo que se espera que ocurra el 6 de diciembre de 2022.

Junya Iwamoto y William Tridimas de Raymond James actuaron como asesores financieros independientes, Simon Bridges y Adam James de Canaccord Genuity actuaron como asesores designados, Taylor Wessing LLP actuó como asesor jurídico y Link Group actuó como registrador de Attraqt. Henrik Persson, Seamus Fricker y Charlie Beeson de finnCap actuaron como asesores financieros, Latham & Watkins (Londres) LLP y Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de Crownpeak.

Crownpeak Holdings, LLC completó la adquisición de ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) al Consejo de Administración, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited y otros accionistas el 6 de diciembre de 2022. Tom Crawford, Grahame Cook, Laura Harnett, Luke McKeever y Robert Fenner han dimitido del Consejo de Attraqt y Andrew Doane, Sujit Banerjee, David Pincus y Jonah Paransky han sido nombrados miembros del Consejo de Attraqt,
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