Australian Clinical Labs Limited (ASX:ACL) expresó su intención de adquirir Healius Limited (ASX:HLS) a Tanarra Capital Australia Pty Ltd, Perpetual Investment Management Ltd y otros por 1.500 millones de dólares australianos el 20 de marzo de 2023. Australian Clinical Labs Limited emitirá 0,74 acciones por cada acción de Healius. Australian Clinical Labs Limited adquirirá alrededor de 570 millones de acciones ordinarias, aproximadamente 34,7 millones de opciones de Healius, aproximadamente 4,65 millones de derechos de rendimiento de Healius, aproximadamente 0,02 millones de derechos de acciones de Healius, aproximadamente 0,22 millones de derechos de servicio de los empleados de Healius y aproximadamente 0,02 millones de derechos de servicio de Healius. ACL financiará sus costes de transacción en relación con la Oferta utilizando sus reservas de efectivo existentes. La transacción está sujeta a la aprobación de la FIRB y la ACCC. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de ACL. La transacción tiene una condición de oferta mínima del 90% de aceptación. A 20 de marzo de 2023, el consejo de HLS recomienda a los accionistas que no tomen ninguna medida. Está previsto que la oferta comience en abril de 2023 y se cierre el 29 de septiembre de 2023. A fecha de 26 de marzo de 2023, dos de los mayores accionistas de Healius han declarado que no apoyarán la operación. Desde el 29 de marzo de 2023, Healius Limited ha presentado una solicitud al panel de ofertas públicas de adquisición pidiendo algunas órdenes provisionales y finales relacionadas con la transacción, como : Healius solicita órdenes provisionales, a la espera de la determinación final por parte del Panel, que impidan a ACL enviar la declaración del licitador, presentar una declaración del licitador suplementaria o sustitutiva en relación con los asuntos planteados en la solicitud y enviar o realizar cualquier comunicación con los accionistas de Healius en relación con los asuntos planteados en la solicitud. Healius solicita órdenes finales que incluyan que ACL realice enmiendas a la Declaración del Postor en forma de una declaración del postor sustitutiva para abordar las cuestiones planteadas en la solicitud y que ACL emita anuncios a ASX corrigiendo las divulgaciones engañosas realizadas en ciertos anuncios de ACL. El 17 de abril de 2023, el Panel de Adquisiciones concluyó que no había perspectivas razonables de que realizara una declaración de circunstancias inaceptables. En consecuencia, el Panel declinó llevar a cabo un procedimiento. El 19 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una asamblea para obtener la aprobación de los accionistas de ACL. A partir del 20 de julio de 2023, La ACCC ha esbozado preocupaciones preliminares significativas en materia de competencia, La ACCC está preocupada por la posibilidad de que la adquisición propuesta disminuya sustancialmente la competencia en los mercados de servicios de patología australianos, el período de oferta se ha ampliado hasta el 17 de noviembre de 2023. El Consejo de Administración de Healius sigue recomendando a los accionistas de Healius que RECHAZEN la Oferta el 5 de septiembre de 2023. Desde el 14 de septiembre de 2022, Australian Clinical Labs ha reprogramado su reunión de inversores para el 7 de noviembre de 2023, a la espera del veredicto del regulador de la competencia sobre la operación. Se espera que la Comisión Australiana de Competencia y Consumo emita su decisión final sobre la fusión unilateral propuesta el 12 de octubre de 2023. A partir del 22 de septiembre de 2023, se retrasará la fecha en la que la ACCC espera anunciar su decisión final con respecto a la fusión propuesta. La ACCC aún no ha declarado públicamente ni comunicado a ACL su nueva fecha de decisión prevista. A partir del 9 de octubre de 2023, la Oferta está libre de que el flujo de caja libre del Grupo Healius menos el capex de crecimiento para el FY23 no sea inferior a 250,0 millones de AUD y que Healius no realice ningún cambio voluntario en sus políticas contables al preparar los Estados Financieros de Healius para el FY23 e Incumplimiento de ciertas Condiciones. A partir del 1 de noviembre de 2023, ACL ha decidido prorrogar aún más el final del Período de la Oferta hasta el 29 de febrero de 2024. A partir del 15 de diciembre de 2023, La ACCC ha decidido oponerse a la propuesta de adquisición de Healius por parte de Australian Clinical Labs. ACL tiene la intención de solicitar a la ASIC el consentimiento para retirar su propuesta de oferta de adquisición de Healius. Si no se concede el consentimiento, la oferta de adquisición caducará el 29 de febrero de 2024. En consecuencia, la oferta de adquisición no seguirá adelante.

Goldman Sachs Australia Pty Ltd actuó como asesor financiero de Australian Clinical Labs Limited y percibirá unos honorarios de 15 millones de dólares australianos, y Gilbert and Tobin actuó como asesor jurídico de Australian Clinical Labs Limited y percibirá unos honorarios de 1,5 millones de dólares australianos. Gresham Advisory Partners Limited actuó como asesor financiero y King & Wood Mallesons actuó como asesor jurídico de Healius Limited.

Australian Clinical Labs Limited (ASX:ACL) canceló la adquisición de Healius Limited (ASX:HLS) a Tanarra Capital Australia Pty Ltd, Perpetual Investment Management Ltd y otros el 22 de diciembre de 2023.