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Avantax, Inc.

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

Avantax, Inc. (NasdaqGS:AVTA) adquirió Summit Wealth Advocates LLC.

10 de agosto 2023

Avantax, Inc. (NasdaqGS:AVTA) adquirió Summit Wealth Advocates LLC el 10 de agosto de 2023.

Avantax, Inc. (NasdaqGS:AVTA) completó la adquisición de Summit Wealth Advocates LLC el 10 de agosto de 2023.

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Transcript : Avantax, Inc., Q2 2023 Earnings Call, Aug 10, 2023	10/08/23
Avantax, Inc. (NasdaqGS:AVTA) adquirió Summit Wealth Advocates LLC.	10/08/23	CI

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Perfil de la empresa

Avantax, Inc. es un proveedor de servicios y plataformas integrados de gestión de patrimonios centrados en los impuestos. Sus servicios integrados de gestión de patrimonios centrados en los impuestos consisten en las operaciones de Avantax Wealth Management y Avantax Planning Partners. Avantax Wealth Management proporciona soluciones de gestión del patrimonio centradas en los impuestos para profesionales financieros, profesionales fiscales, bufetes de CPA y sus clientes. Avantax Wealth Management ofrece sus servicios a través de sus filiales registradas como agentes de bolsa, asesores de inversión registrados (RIA) y agencias de seguros, y es un agente de bolsa independiente centrado en la fiscalidad de Estados Unidos. Avantax Planning Partners es un RIA, una agencia de seguros y un negocio de gestión patrimonial que se asocia con empresas de contabilidad pública certificada (CPA) con el fin de proporcionar a sus clientes consumidores y pequeñas empresas una planificación financiera holística y servicios de asesoramiento, así como soluciones de planes de jubilación a través de Avantax Retirement Plan Services.

Sector

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Agenda

08/05/2024 - Q1 2024 Publicación de resultados (estimación)

Más información sobre la empresa

Sector Gestión de la riqueza

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SEI INVESTMENTS COMPANY	+4,69 %	8737,32 M
360 ONE WAM LIMITED	+11,19 %	3399,59 M
ST. JAMES'S PLACE PLC	-35,55 %	3043,56 M
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC.	+12,82 %	2513,95 M
STEPSTONE GROUP LP	+15,14 %	2404,79 M
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC.	+42,63 %	2173,9 M
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V	+17,41 %	1526 M
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+10,42 %	1477,47 M
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED	+12,40 %	1472,71 M

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