Adelis Equity Partners Fund III AB, gestionado por Adelis Equity Partners AB firmó un acuerdo de combinación para adquirir Avidly Oyj (HLSE:AVIDLY) a un grupo de accionistas por 32,5 millones de euros el 12 de julio de 2022. Según los términos, Adelis realizará una oferta pública voluntaria en efectivo por todas las acciones emitidas y en circulación por 5,5 euros cada acción emitida y en circulación y 5,49 euros en efectivo por cada derecho especial en Avidly, sujeto a cualquier ajuste. CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy, Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy, WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola, Hans Parvikoski y Ville Skogberg se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta pública de adquisición. Adelis Fund III ha ejecutado una carta de compromiso de capital confirmando la financiación para dicho pago y la obligación del Oferente de completar la Oferta de Adquisición no está condicionada a la disponibilidad de financiación.

El Consejo de Administración de Avidly ha decidido por unanimidad recomendar a los accionistas de Avidly y a los titulares de derechos especiales que acepten la Oferta de Adquisición. La finalización de la Oferta de Adquisición está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones habituales por parte del Oferente en o antes de la fecha del anuncio por parte del Oferente del resultado final de la Oferta de Adquisición. Estas incluyen, entre otras, la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias y que la Oferta de Adquisición haya sido aceptada con respecto a acciones y derechos especiales que representen, junto con cualesquiera otras acciones y derechos especiales adquiridos de otro modo por el Oferente, más del noventa (90) por ciento de las acciones y votos emitidos y en circulación de Avidly. El Oferente tiene la intención de iniciar los procedimientos de amortización obligatoria de conformidad con la Ley finlandesa de Sociedades de Responsabilidad Limitada para adquirir las acciones restantes de Avidly y, posteriormente, hacer que las acciones de Avidly dejen de cotizar en First North tan pronto como sea razonablemente posible. La OPA no está condicionada a la disponibilidad de financiación. A fecha de 15 de agosto de 2022, se han recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. A 7 de septiembre de 2022, se cumplen todas las condiciones para la finalización de la Oferta Pública de Adquisición. Actualmente se espera que el periodo de oferta bajo la Oferta Pública de Adquisición comience alrededor del 25 de julio de 2022 y expire alrededor del 2 de septiembre de 2022, a menos que el periodo de oferta sea ampliado o interrumpido por el Oferente de acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición y las leyes aplicables. Actualmente se espera que la Oferta de Adquisición se complete durante el tercer trimestre de 2022. A partir del 7 de septiembre de 2022, el Oferente ha decidido iniciar un periodo de oferta posterior a partir del 12 de septiembre de 2022 hasta el 26 de septiembre de 2022. No se espera que la finalización de la Oferta de Adquisición tenga efectos inmediatos importantes sobre las operaciones o activos de Avidly, la posición de su dirección o empleados, o sus ubicaciones comerciales, sin embargo, Adelis tiene la intención de cambiar la composición del Consejo de Administración de Avidly tan pronto como sea prácticamente posible tras la finalización de la Oferta de Adquisición para reflejar la nueva estructura de propiedad de Avidly.

Carnegie Investment Bank AB, sucursal de Finlandia actuó como asesor financiero, Avance Attorneys Ltd. actuó como asesor jurídico y Evli Plc actuó como organizador de Adelis. Ernst & Young AB, EY Corporate Finance actuó como asesor financiero, DLA Piper Finland Attorneys Ltd. actuó como asesor jurídico de Avidly y Sisu Partners Oy actuó como fairness opinion del Consejo de Administración de Avidly.

Adelis Equity Partners Fund III AB, gestionado por Adelis Equity Partners AB completó la adquisición de Avidly Oyj (HLSE:AVIDLY) a un grupo de accionistas el 26 de septiembre de 2022.