(Alliance News)- Air Astana JSC anunció el viernes que planea salir a bolsa en Londres y Kazajstán, y que su patrocinador BAE Systems PLC venderá algunas acciones durante el proceso.

La compañía aérea solicitará la admisión de sus recibos globales de depósito en el Mercado Principal de Londres. También solicitará la admisión de sus acciones y GDR en la Bolsa Internacional de Astana, y la cotización de sus acciones en la Bolsa de Kazajstán, situada en Almaty. Un GDR equivale a cuatro acciones, explicó Air Astana.

Por cuota de mercado, la empresa es la mayor compañía aérea de Asia Central y de la región del Cáucaso.

"El grupo Air Astana ha logrado un éxito notable en las dos últimas décadas hasta convertirse en el mayor grupo aéreo de Asia Central y el Cáucaso. En la actualidad, somos uno de los grupos aéreos de más rápido crecimiento del mundo, con una flota moderna y de bajo consumo de combustible, que transporta a unos 8 millones de clientes al año y ofrece unos niveles de servicio galardonados a bordo de nuestros aviones", declaró el director ejecutivo Peter Foster.

"Nuestra intención de cotizar en Londres y Kazajstán demuestra los sólidos cimientos del grupo Air Astana y las interesantes perspectivas de aumentar el transporte aéreo en nuestros mercados clave. Confiamos en que la oferta pública inicial acelere la próxima etapa de crecimiento del grupo Air Astana, y vemos oportunidades significativas para engrosar nuestras rutas existentes y expandirnos a nuevas áreas geográficas, apoyados por nuestro plan continuado de expansión de la flota y las iniciativas para aumentar la flexibilidad operativa."

El plan incluye una oferta de nuevas acciones, que reportará a la empresa 120 millones de dólares, y la venta de acciones existentes por parte de la empresa de defensa BAE y Samruk-Kazyna JSC, un fondo soberano de Kazajstán. SK posee una participación del 51% en Air Astana, mientras que BAE posee el 49%.

Air Astana añadió: "En relación con la oferta global, BAE tiene la intención de conceder una opción de sobreasignación de hasta un máximo del 15% de los GDR de la oferta global".

Citigroup Global Markets Ltd y Jefferies International Ltd serán coordinadores globales conjuntos y bookrunners. Wood & Co Financial Services AS será corredor de apuestas conjunto.

Las acciones de BAE subieron un 1,7% a 1.183,00 peniques cada una en Londres el viernes por la mañana.

Por Eric Cunha, redactor de noticias de Alliance News

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