Sonoco Products Company (NYSE:SON) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Ball Metalpack, LLC de Ball Corporation (NYSE:BLL) y Platinum Equity, LLC en una transacción valorada en aproximadamente 1.400 millones de dólares el 19 de diciembre de 2021. El precio de compra para la adquisición es de 1.350 millones de dólares en efectivo, sobre una base libre de efectivo y deuda, sujeto a los ajustes habituales, incluyendo para el capital de trabajo, el efectivo y el endeudamiento. Platinum Equity posee el 51% de Ball Metalpack y Ball Corporation el 49%. En relación con la transacción, Sonoco ha obtenido un compromiso de JPMorgan Chase Bank, N.A. para una línea de crédito puente no garantizada de 1.000 millones de dólares, sujeta a las condiciones habituales. El 21 de enero de 2022, Sonoco Products firmó un acuerdo de crédito con los prestamistas que forman parte del mismo y con Bank of America, N.A., como agente administrativo. El Acuerdo de Préstamo a Plazo proporciona a la Compañía la capacidad de pedir prestados hasta 300 millones de dólares sobre una base no garantizada para financiar una parte de la contraprestación en efectivo por la adquisición. La totalidad de los 300 millones de dólares disponibles en el marco del préstamo a plazo se utilizó el 26 de enero de 2022. Sonoco tiene actualmente la intención de sustituir la línea de crédito puente antes del cierre de la adquisición por una financiación permanente, que puede incluir la emisión de títulos de deuda y una línea de crédito a plazo. Jim Peterson, director general de Ball Metalpack, continuará dirigiendo Ball Metalpack junto con un equipo directivo fijo. El cierre de la transacción está sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la revisión regulatoria, la aprobación Hart-Scott-Rodino Antitrust, y se espera que se complete en el primer trimestre de 2022. Se espera que la adquisición tenga un efecto inmediato sobre los beneficios por acción en 2022, y se espera un efecto adicional en 2023 gracias a las sinergias, el desarrollo de nuevos negocios y las mejoras de productividad derivadas de las recientes inversiones. Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Ball Metalpack en la venta a Sonoco. David I. Brown de Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Platinum Equity en la transacción. Eric C. Otness y Shilpi Gupta de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP son los asesores legales de Ball Corporation. J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Sonoco y Damien R. Zoubek y Zheng Zhou de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actúan como asesores legales. Sonoco Products Company (NYSE:SON) completó la adquisición de Ball Metalpack, LLC a Ball Corporation (NYSE:BLL) y Platinum Equity, LLC el 26 de enero de 2022. El nombre de Ball Metalpack se cambiará por el de Sonoco y se espera que sus resultados financieros se reporten en el segmento de Sonoco Consumer Packaging. Al 27 de enero de 2022, Ball Metalpack generó aproximadamente 850 millones de dólares en ingresos y 114 millones de dólares de EBITDA ajustado en 2021. Hayes continuará siendo Presidente del Consejo de Administración. Fisher mantendrá el título de Presidente al asumir el papel de Director General. La incorporación de este negocio de envases metálicos también reforzará nuestra generación de flujo de caja estable y proporcionará una acumulación inmediata de beneficios.