BANCA PROFILO S.P.A. (Alliance News) - Banca Profilo Spa ha anunciado este martes que la sociedad matriz Arepo BP Spa y Twenty First Capital SaS, sociedad francesa de gestión de fondos de inversión alternativos y socio comanditario y gestor de cartera del fondo de derecho francés Fonds Archimedes, han alcanzado un acuerdo condicional vinculante para la compraventa de un número de acciones de Banca Profilo en poder de Arepo equivalente al 29% del capital social, neto de autocartera.
Arepo BP ya había comunicado al mercado el inicio de un proceso dirigido a la desinversión de la totalidad del paquete poseído en Banca Profilo, equivalente al 62% del capital social, en el contexto de la liquidación del fondo Sator Private Equity Fund A, que posee indirectamente la totalidad del capital de Arepo BP.
El precio total de la compraventa de las acciones objeto de venta a TFC es igual a 50,4 millones de euros, es decir, 0,2637 euros por acción, significativamente superior a los precios bursátiles, y una valoración de Banca Profilo igual a aproximadamente 180 millones de euros por el 100% del banco. Dicha suma será abonada por el comprador en dos tramos de igual importe, a pagar, respectivamente, en la fecha de ejecución de la venta y un año después de la misma.
El compromiso de TFC de ejecutar la venta está sujeto a que Arepo concluya acuerdos para la venta de al menos otro 22% de su capital social con terceros inversores a identificar, entre partes estratégicas y financieras, por Arepo y en términos y condiciones que Arepo considere satisfactorios. La operación en cuestión no determinará la obligación de TFC de promover una oferta pública total por las acciones residuales de Banca Profilo.
TFC ha manifestado que está interesada en adquirir Banca Profilo "dentro de la estrategia global del Fonds Archimedes dirigida a construir una cartera de proveedores de servicios financieros europeos de tamaño medio y, para ello, ha iniciado una colaboración con los inversores más importantes del fondo caracterizados por una experiencia significativa en los mercados europeos y mundiales de banca privada y seguros", reza la nota de Banca Profilo.
"La operación se inscribe, por tanto, en el marco de las inversiones estratégicas a largo plazo del Fonds Archimedes, con el objetivo de garantizar la continuidad del modelo de negocio de Banca Profilo y, al mismo tiempo, contribuir a un mayor desarrollo y expansión de las actividades del banco. De hecho, TCF cree que, aprovechando la experiencia y las competencias de su equipo, puede contribuir significativamente al crecimiento de las actividades de sus clientes y al desarrollo del Banco, también en el ámbito internacional".
"Además, TFC contribuirá a ampliar el tipo de productos y servicios ofrecidos, incluyendo un enfoque importante en el componente de seguros de vida y no vida, también mediante el uso de plataformas tecnológicas innovadoras, acompañando al banco en su proceso de evolución digital para convertirlo en una excelencia entre las boutiques financieras italianas y europeas".
Las acciones de Banca Profilo suben un 5,2% a 0,22 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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