BANKUNITED, INC. 
Moody's hizo al banco, con sede en el sur de EE.UU., una serie de preguntas, que iban desde si sus clientes estaban preocupados y habían retirado algún depósito hasta qué tipo de facilidades de financiación tenía para imprevistos, según dijo el director general del banco.
El director general, que solicitó el anonimato para no llamar la atención sobre su banco, se mostró sorprendido de que la agencia les hiciera tales preguntas cuando su banco no había observado ninguna actividad inusual. No estaba "basado en la realidad", dijo.
El banco regional del sur no fue el único que recibió una llamada de este tipo. Un tesorero de otro banco regional dijo que en una reciente reunión de sus colegas, los banqueros hablaron de las llamadas de las agencias de calificación, observando lo rápidas y expansivas que habían sido sus preguntas.
A ello se sumaba el malestar: no estaba claro si se trataba de misiones de investigación o precursoras de decisiones de calificación, dijo el tesorero.
Reuters no pudo determinar hasta qué punto las distintas agencias de calificación habían estado llamando a los bancos y por qué.
Estas comprobaciones, de las que no se había informado anteriormente, subrayan cómo lo que antes era una conversación rutinaria entre una agencia de calificación y un banco es ahora tensa, ya que persiste la ansiedad en torno al sector.
El nerviosismo subraya la difícil situación a la que se enfrentan los bancos regionales. Aunque muchos de ellos han tomado medidas desde las quiebras del pasado mes de marzo para reforzar sus balances y su financiación, están luchando por sacudirse las persistentes dudas sobre sus perspectivas a largo plazo.
Como grupo, sus beneficios están bajo presión a medida que pagan por los depósitos, al tiempo que se enfrentan a una demanda de préstamos moderada y a pérdidas potenciales, especialmente en activos inmobiliarios comerciales. El NYCB demostró que los inversores son propensos a vender primero y preguntar después.
"Todo el mundo está despertando a la idea de que no estamos tan lejos de la crisis bancaria del año pasado, y las noticias del NYCB son un duro recordatorio de todo ello", afirmó Jason Darby, director financiero de Amalgamated Bank.
Moody's, S&P y Fitch declinaron hacer comentarios sobre las conversaciones mantenidas con los emisores.
Stuart Plesser, director gerente de instituciones financieras de S&P Global Ratings, dijo en un correo electrónico: "Aunque la situación es fluida, seguimos vigilando la aceleración de la debilidad en los mercados CRE y su impacto en la calidad de los activos de los bancos".
Christopher Wolfe, responsable de bancos norteamericanos de Fitch Ratings, escribió en un correo electrónico que "los bancos con menos de 100.000 millones de dólares en activos tienen mayores concentraciones de CRE que sus homólogos de mayor tamaño y son más vulnerables a una mayor presión a la baja".
CALIFICACIONES VIGILANCIA
Las agencias de calificación no tienen muchas opciones, sobre todo después de enfrentarse a las críticas por su lentitud a la hora de actuar en el periodo previo a la crisis financiera de 2008. Y algunos de los banqueros reconocieron que forma parte de su trabajo realizar comprobaciones cuando se producen tales acontecimientos.
El verano pasado, en un movimiento similar, Moody's encuestó a 55 bancos sobre su exposición al sector inmobiliario comercial. La encuesta reveló que "los bancos se enfrentan a importantes retos para refinanciar los préstamos CRE en los próximos 18 meses". La agencia también rebajó la calificación de algunos bancos tras la crisis de marzo.
Las últimas preguntas de Moody's a los bancos podrían significar que la agencia está revisando ese esfuerzo, ya que los problemas del NYCB cristalizaron el impacto potencial de la exposición de los bancos al sector inmobiliario comercial.
Dependiendo de lo que encuentren, las comprobaciones de las agencias de calificación podrían ayudar a conformar su visión de la salud del sector bancario regional y conducir a nuevas acciones de calificación. Moody's rebajó la calificación del NYCB a "basura" el 6 de febrero.
MEJOR
Los ejecutivos de la banca regional afirmaron que el sector se encuentra en mejor situación que el pasado mes de marzo.
El consejero delegado de BankUnited, Raj Singh, afirmó que la situación también es diferente a la del año pasado. En el caso del NYCB, los inversores se preocuparon por la calidad del crédito y los niveles de capital, frente al año pasado, cuando las preocupaciones se centraban en la capacidad de los bancos para disponer de suficiente efectivo para satisfacer las demandas de retirada de fondos.
"No hemos recibido ni una sola llamada telefónica sobre liquidez ni ninguna preocupación de ninguno de nuestros depositantes", afirmó Singh.
No obstante, el crédito y el capital pueden convertirse en un problema de liquidez.
Darby, de Amalgamated, dijo que a los bancos que han sido más francos en sus divulgaciones probablemente les irá mejor.
"El mercado acaba de recibir un recordatorio muy significativo de que sigue habiendo mucha presión sobre los bancos", dijo Darby. "Y que las carteras inmobiliarias, en particular, tienen problemas potenciales que deben examinarse más a fondo".
