BBVA : Presentación JGA 2024 - Consejero Delegado

Onur Genç

Consejero Delegado

Mayor beneficio atribuido de la historia

BENEFICIO ATRIBUIDO RECURRENTE

(MILES DE MILLONES €)

6,6

			4,8	5,1
	4,6	4,6
3,8	3,9			3,1

2,6

2

8.019M€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nota: El beneficio atribuido recurrente excluye los impactos extraordinarios, y se muestra tal y como se reportó en la presentación de resultados de cada año.

3

Líderes en Europa en crecimiento, rentabilidad y eficiencia

CRECIMIENTO	RENTABILIDAD	EFICIENCIA
(PRÉSTAMOS BRUTOS 2023)	(RETORNO SOBRE PATRIMONIO TANGIBLE 2023)	(GASTOS / MARGEN BRUTO 2023)

%	17,0%	42%
+7,6 constantes

+5,5% corrientes

COMPETIDORES		COMPETIDORES		COMPETIDORES
	EUROPEOS		EUROPEOS
EUROPEOS
-0,8%	12,4%	54%

Nota: La cifra de crecimiento de BBVA de 7,6% considera inversión no dudosa en gestión excluyendo ATAs. y variación en euros constantes. En caso de considerar créditos brutos y euros corrientes se situaría en 5,5%.

Competidores europeos: BARC, BNPP, CABK, CASA, DB, HSBC, ING, ISP, LBG, NDA, SAN, SG, UCG.

Exitosa estrategia de crecimiento rentable

4

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS BRUTOS (2023 VS 2022)

Peer 8

	Peer			Peer 3
	Peer 10		Peer 5
	11
		Peer 6	Peer 1
	Peer		Peer 9
Peer			Peer 2
12
13			Peer 4

Peer 7

RENTABILIDAD

RETORNO SOBRE

PATRIMONIO TANGIBLE

Competidores europeos: BARC, BNPP, CABK, CASA, DB, HSBC, ING, ISP, LBG, NDA, SAN, SG, UCG. Tamaño de las bolas representa la capitalización de mercado.	(2023)

5

Prudente gestión de los riesgos

TASA DE MORA

(%)

COBERTURA

(%)

COSTE DEL RIESGO

(YTD, %)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nota: A efectos comparativos, las cifras excluyen el negocio de BBVA USA vendido a PNC.

6

Excelente desempeño de las áreas de negocio

RESULTADO ATRIBUIDO

BENEFICIO NETO (M€)	VAR.% vs 2022

ESPAÑA

2.755

+65%

MÉXICO

5.340

+17%

TURQUÍA

528

+5%

AMÉRICA DEL SUR

613

-17%

Nota: Variación de México en euros constantes.

7

Ganancia de cuota de mercado en todas nuestras geografías

CUOTA DE MERCADO DE PRÉSTAMOS

ESPAÑA

MÉXICO

TURQUÍA

COLOMBIA

PERÚ

13,8%

24,7%

18,3%

11,6%

21,2%

2018

2023

2018

+34pbs

23/22

2023 2018

+38pbs

23/22

2023

2018

2023

2018

+78pbs	+50pbs
23/22	23/22

2023

+90pbs

23/22

Nota: Los gráficos de cuota de mercado ilustran desde dic-18 hasta dic-23 o última fecha disponible. Las variaciones 23/22 de cuotas de mercado comparan dic-22 vs dic-23 o último dato disponible. Cuotas de mercado en Turquía entre bancos privados.

8

Rentabilidad diferencial en nuestros principales mercados

RENTABILIDAD		BBVA
(ROE 2023, BBVA vs. MEDIA SIMPLE DE COMPETIDORES LOCALES)		Competidores
		locales

44,9%

19,0%	26,9%		16,1%
					3,1%

ESPAÑA		MÉXICO		TURQUÍA		COLOMBIA		PERÚ

9

Buenas expectativas para 2024

Beneficio Atribuido continuará creciendo en 2024

ROTE

>17%

RATIO DE EFICIENCIA

<42%

Batiremos todos los objetivos 2021-2024 del

10

Atraer más clientes es la mejor estrategia de crecimiento

CLIENTES ACTIVOS POR SEGMENTO

(VARIACIÓN 2023 VS 2022)

BANCA PYMES EMPRESAS

MINORISTA

+6,2% +7,7% +3,2%