El consejo de administración de Sabadell se reunirá el lunes para estudiar una oferta de acciones del banco español BBVA, de mayor tamaño, que valía alrededor de 12.000 millones de euros (12.900 millones de dólares) cuando se anunció la semana pasada, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

BBVA dijo el 1 de mayo que había propuesto ofrecer una acción de nueva emisión por cada 4,83 acciones de Sabadell, una prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril del banco más pequeño, para crear uno de los mayores prestamistas de la zona euro por valor de mercado.

Los dos bancos españoles suspendieron las conversaciones previas de fusión en noviembre de 2020 al no poder ponerse de acuerdo sobre las condiciones.

Sabadell, que dijo que su consejo evaluaría la oferta y alineó a los asesores de banca de inversión Morgan Stanley y Goldman Sachs para evaluar sus opciones, declinó hacer comentarios el lunes sobre la reunión o su posible resultado.

El consejo podría decidir entablar formalmente conversaciones con el BBVA, exigir mejores condiciones o rechazar la propuesta. Una de las fuentes dijo que no estaba claro si el consejo de Sabadell tomaría una decisión y la anunciaría formalmente el lunes.

La operación propuesta daría a los accionistas de Sabadell una participación del 16% en el grupo combinado y, sobre la base de los precios de cierre del 3 de mayo de 9,850 euros para BBVA y 1,8850 euros para Sabadell, tendría un valor de unos 11.000 millones de euros, una prima de alrededor del 8%.

Según la oferta del BBVA, tres miembros del consejo de administración del Sabadell se incorporarían al consejo del BBVA como consejeros no ejecutivos, y uno de ellos actuaría como uno de los vicepresidentes del consejo del BBVA.

A las 0956 GMT, las acciones de BBVA bajaban un 0,7% a 9,78 euros. Las de Sabadell subían un 0,8% a 1,901 euros. (1 dólar = 0,9289 euros) (Reportaje de Jesús Aguado; Edición de Mark Potter y Alexander Smith)