Chow Tai Fook Enterprises Limited completó la adquisición de una participación adicional del 74,789579% en NWS Holdings Limited (SEHK:659) a New World Development Company Limited (SEHK:17) y otros por 26.700 millones de HKD.
23 de noviembre 2023
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Chow Tai Fook Enterprises Limited realizó una oferta para adquirir una participación adicional del 96,955655% en NWS Holdings Limited (SEHK:659) a New World Development Company Limited (SEHK:17) y otros por 34.600 millones de HKD el 26 de junio de 2023. El precio de oferta por acción es de 9,15 HKD para 3.910.533.849 acciones y el precio de oferta por opción de NWS es de 1,32 HKD para 84.323.650 opciones con un precio de ejercicio de 7,83 HKD. El consejo de NWS ha creado un comité especial compuesto por To Hin Tsun, Gerald, Dominic Lai, Shek Lai Him, Abraham, Lee Yiu Kwong, Alan, Oei Wai Chi Grace Fung, Wong Kwai Huen, Albert, el profesor Chan Ka Keung, Ceajer y Ng Yuen Ting, Yolanda, para hacer una recomendación a los accionistas desinteresados de NWS y a los titulares de opciones desinteresadas de NWS sobre si las ofertas de NWS son, o no, justas y razonables y sobre su aceptación. La transacción está condicionada a la aceptación de la totalidad de la participación del 60,87559% propiedad de New Development Company, a la aprobación de los Accionistas de New Development Company para la enajenación y a otras condiciones. Si se alcanza un umbral del 90%, el oferente acudirá a la adquisición forzosa. A 29 de septiembre de 2023, se obtuvo la aprobación de la Autoridad Monetaria de Bermudas. Al 5 de octubre de 2023, se obtuvo la Aprobación de la Autoridad de Seguros y al 6 de octubre de 2023 se han obtenido todos los consentimientos o exenciones requeridos con respecto a las Condiciones de Préstamo Relevantes. Las Ofertas de NWS se cerrarán para su aceptación el 13 de noviembre de 2023 (la primera Fecha de Cierre de la Oferta de Acciones de NWS), a menos que se revise o prorrogue de otro modo. Al 16 de octubre de 2023, las Opciones de NWS concedidas en virtud del Plan de Opciones sobre Acciones de NWS habían sido ejercidas de conformidad con las normas del Plan de Opciones sobre Acciones de NWS. La finalización de la Oferta de Acciones de NWS está sujeta al cumplimiento de las Condiciones o, en su caso, a la renuncia a las mismas. Además, la finalización de la Oferta de Opciones de NWS está sujeta y condicionada a que la Oferta de Acciones de NWS sea o se declare incondicional en todos sus aspectos. Como se informó en el Anuncio de Resultados de la Encuesta de NWD, la resolución para aprobar la Enajenación de NWD fue debidamente aprobada por los Accionistas Independientes de NWD en la JGA de NWD. El Grupo NWD tiene la intención de presentar su aceptación de la Oferta de Acciones de NWS con respecto a la totalidad de sus 2.380.495.938 Acciones de NWS (que representan aproximadamente el 60,86% del capital social emitido de NWS a la fecha de este anuncio conjunto) el 9 de noviembre de 2023. En consecuencia, se ha cumplido la condición (a) de la Oferta de Acciones de NWS.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, BOCI Asia Limited e ING Bank N.V., Hong Kong Branch actuaron como asesores financieros de Chow Tai Fook Enterprises Limited. Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como banco depositario de NWS. Goldman Sachs (Asia) LLC y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros de New World Development Company Limited. UBS AG, Hong Kong Branch y Quam Capital Limited actuaron como asesores financieros y proveedores de fairness opinion de NWS. Iris Yeung y Gilbert Li, de Allen & Overy, actuaron como asesores jurídicos de New World Development Company Limited. Wang, Anthony y Pallaras, Michael de Clifford Chance asesoraron a los prestamistas en la financiación.
Chow Tai Fook Enterprises Limited completó la adquisición de una participación adicional del 74,789579% en NWS Holdings Limited (SEHK:659) a New World Development Company Limited (SEHK:17) y otros por 26.700 millones de HKD el 23 de noviembre de 2023. Virginia Lee con la abogada extranjera Eunice Leung de Clifford Chance asesora a NWS. Maggie Lo asesoró en materia de financiación y Angela Chan en materia de mercados de capitales de deuda.
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