BPER BANCA S.P.A. (Alliance News) - BPER Banca Spa ha anunciado que ha completado la colocación de una emisión garantizada de EUR750 millones con vencimiento a cinco años, a tipo fijo y dirigida a inversores institucionales.
La emisión recogió órdenes por más del doble del importe emitido de unos 70 inversores.
"Debido a la excelente y bien diversificada demanda, la orientación inicial de 80 puntos básicos sobre el tipo swap medio de referencia se redujo en 5 puntos básicos y se fijó en 75 puntos básicos, con un cupón fijo del 3,750% pagado anualmente y un precio de emisión/reoferta del 99,690%", explicó la empresa en una nota.
La emisión corresponde al primer programa de obligaciones garantizadas de BPER Banca, de 7.000 millones de euros, en desmaterialización centralizada en Euronext Securities Milan. La calificación prevista es Aa3 por Moody's.
Además, BPER Banca anunció que la agencia de calificación Moody's, en el marco de diversas acciones sobre la solvencia de los bancos italianos, confirmó las calificaciones del banco y revisó la perspectiva de Negativa a Positiva tras la revisión de la perspectiva asignada a Italia.
El martes, BPER Banca cerró con una caída del 3,9%, a 3,40 euros por acción.
Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News
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