Ramelius Kalgoorlie Pty Ltd hizo una oferta para adquirir Breaker Resources NL (ASX:BRB) a Electrum Strategic Opportunities Fund II L.P., gestionado por The Electrum Group LLC, Paulson & Co. Inc. y otros por aproximadamente 130 millones de dólares australianos el 20 de marzo de 2023. Electrum & Paulson, que representan el 19,9% de las acciones de Breaker, han firmado acuerdos de preoferta para aceptar en los 5 días siguientes a la apertura de la Oferta, en ausencia de una propuesta superior. Según los términos de la transacción, Ramelius Resources Limited ofrece una acción de Ramelius por cada 2,82 acciones de Breaker Resources NL que posea un accionista de Breaker Resources. Ramelius ha establecido la condición de aceptación mínima, al final del periodo de oferta al menos del 50,1% de las acciones deben ser ofertadas. Los Directores de Breaker recomiendan unánimemente a los accionistas de Breaker que acepten la Oferta, en ausencia de una oferta superior. A partir del 3 de mayo de 2023 Ramelius ha alcanzado el umbral mínimo de la oferta pública de adquisición y ha declarado la Oferta incondicional. La Oferta se abrirá el 29 de marzo de 2023 y se cerrará el 1 de mayo de 2023. A partir del 21 de abril de 2023, la oferta se ha ampliado hasta el 8 de mayo de 2023. A partir del 1 de mayo de 2023, la oferta se ha ampliado hasta el 15 de mayo de 2023. Al 8 de mayo de 2023, Ramelius tiene aceptaciones equivalentes al 73,09% de las acciones de Breaker.

Canaccord Genuity Financial Limited actuó como asesor financiero y Allion Partners actuó como asesor jurídico de Ramelius. Hopgood Ganim actuó como asesor jurídico de Breaker. Computershare Investor Services Pty Limited actuó como registrador de Ramelius Resources Limited (ASX:RMS). Automic Pty Ltd. actuó como registrador de Breaker Resources NL.

Ramelius Kalgoorlie Pty Ltd completó la adquisición de Breaker Resources NL (ASX:BRB) a Electrum Strategic Opportunities Fund II L.P., gestionado por The Electrum Group LLC, Paulson & Co. Inc. y otros el 15 de mayo de 2023.