Heliene Inc. firmó una carta de intenciones para adquirir Buzz Capital 2 Inc. (TSXV:BUZH.P) en una transacción de fusión inversa el 1 de octubre de 2021. Heliene Inc. celebró un acuerdo definitivo para adquirir Buzz Capital 2 Inc. (TSXV:BUZH.P) en una transacción de fusión inversa el 15 de diciembre de 2021. De acuerdo con la transacción propuesta, se pretende que (i) las acciones de Buzz en circulación se consolidarán sobre la base de una acción de Buzz posterior a la consolidación por cada 5,8714 acciones de Buzz anteriores a la consolidación y los titulares de acciones en el capital de Heliene recibirán acciones en el capital del emisor resultante a cambio de cada acción de Heliene en circulación en una proporción que se determinará en función del precio por recibo de suscripción en el marco de la financiación concurrente. Actualmente hay 8.220.000 acciones de Buzz en circulación, lo que dará lugar a 1.400.000 acciones de Buzz emitidas y en circulación tras la consolidación. La consolidación también afectará a los titulares de warrants y opciones en circulación de Buzz sobre la misma base. Tras la finalización de la transacción, los tenedores de valores de Heliene poseerán una mayoría significativa de las acciones ordinarias en circulación del emisor resultante. La transacción constituirá una adquisición inversa de Buzz por parte de Heliene en la medida en que los antiguos accionistas de Heliene poseerán, suponiendo que se complete la Financiación Concurrente por unos ingresos brutos mínimos de 35 millones de dólares canadienses, el 69,17% de las acciones ordinarias no diluidas en circulación en el capital de Buzz y el 98,81% junto con los suscriptores en la Financiación Concurrente. Se prevé que las acciones de Buzz coticen con el símbolo bursátil oHELNo, sujeto a la aprobación de la Bolsa. La dirección y los directores propuestos incluyen a Martin Pochtaruk Presidente, Director General y Director, Brad Simard: Director Financiero y Secretario Corporativo, Gustavo Loureiro: Director de Operaciones, Nadeem Haque: Director de Tecnología, Denis Turcotte: Presidente del Consejo de Administración, Michel Dumas: Director independiente, Benjamin Duster: Director independiente, Daniel Shea: Director independiente, Jonathan Weisz: Director independiente y Dennis Greene: Vicepresidente de ventas y desarrollo empresarial.

La transacción está sujeta a una serie de condiciones que incluyen, entre otras la finalización de una diligencia debida satisfactoria, la aprobación de los accionistas de Heliene, la ejecución de un acuerdo formal vinculante el 15 de noviembre de 2021 o antes, la recepción de cualquier aprobación reglamentaria requerida, la obtención de las aprobaciones gubernamentales y de terceros necesarias, la aceptación de la transacción por parte de la Bolsa y la aprobación para la cotización de las acciones ordinarias del Emisor Resultante, la finalización de la Financiación Concurrente y la aprobación de diversos asuntos relacionados con la transacción por parte de la mayoría requerida de los accionistas de Buzz 2 (sin embargo, los accionistas de Buzz 2 no están obligados a aprobar la transacción), incluyendo un cambio de nombre corporativo, la aprobación de ambos consejos de administración, el nombramiento de una nueva lista de directores nominados por Heliene, sujeto a la finalización de la transacción, y si es aplicable de acuerdo con los requisitos de la TSXV, la aprobación de la mayoría de los accionistas minoritarios. En su caso, la transacción no podrá cerrarse hasta que se obtenga la aprobación de los accionistas requerida. Debido a las condiciones del mercado, el cierre de la colocación privada concurrente de recibos de suscripción de Heliene que debía completarse junto con la Transacción Propuesta se ha pospuesto y puede que no se complete en los términos anunciados previamente el 8 de noviembre de 2021 o en absoluto. El 6 de diciembre de 2021, los accionistas de Buzz Capital 2 Inc. aprobaron por unanimidad la transacción. El 28 de febrero de 2022, las partes celebraron una enmienda para ampliar la fecha exterior de la combinación empresarial propuesta hasta el 31 de marzo de 2022. El 18 de abril de 2022, las partes celebraron una segunda enmienda para ampliar la fecha exterior de la combinación empresarial propuesta hasta el 31 de octubre de 2022.

Heliene Inc. canceló la adquisición de Buzz Capital 2 Inc. (TSXV:BUZH.P) en una transacción de fusión inversa el 4 de noviembre de 2022.