Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. y Bain Capital Private Equity (Europe), LLP acordaron adquirir el 3 de noviembre de 2022 una participación del 72,914972% en Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) a un grupo de vendedores y otros por aproximadamente 700 millones de euros. El 17 de marzo de 2023 Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. y Bain Capital Private Equity (Europe), LLP firmaron un acuerdo para adquirir el 72,914972% de participación en Caverion Oyj a un grupo de vendedores y otros. El precio de la oferta es de c7 en efectivo por acción. El 24 de enero de 2023, el precio de la oferta aumentó a c8 por acción en efectivo inmediato o c8,50 en instrumento de deuda a elección de los accionistas de Caverion. El 28 de marzo de 2023, el precio de oferta se actualizó a c7,80 por acción en efectivo inmediato o c8,30 en instrumento de deuda a elección de los accionistas de Caverion. El oferente ha asegurado una nueva financiación de la adquisición, además de los compromisos de deuda existentes proporcionados a la matriz indirecta del oferente. Elo Mutual Pension Insurance Company, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Mandatum Life Insurance Company Limited y Varma Mutual Pension Insurance Company, Antti Herlin, Hisra Consulting and Finance Oy y Autumn Spirit Oü, han renovado sus compromisos irrevocables y Veritas Pension Insurance Company Ltd. se ha comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta mejorada, lo que representa aproximadamente el 16,4% de Caverion. El oferente tendrá derecho a un procedimiento de rescate obligatorio si al término de la oferta su participación supera el 90%. La oferta está sujeta a que el oferente haya obtenido las aprobaciones reglamentarias, permisos, autorizaciones y consentimientos necesarios para su realización. El Consejo de Administración de Caverion ha recomendado unánimemente la oferta. La Autoridad de Supervisión Financiera finlandesa ha aprobado la oferta. La oferta recibió autorizaciones incondicionales de inversión extranjera en Austria y Dinamarca el 18 de enero y el 20 de enero de 2023. A partir del 24 de enero de 2023, el oferente también ha acordado reducir el umbral mínimo de aceptación del 90% al 66,67% de todas las acciones y la oferta también sigue sujeta a la aprobación de inversión extranjera directa en Finlandia. A partir del 24 de enero de 2023, el periodo de oferta se ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2023. A 27 de enero de 2023, se han recibido todas las aprobaciones reglamentarias necesarias. A partir del 24 de febrero de 2023, la oferta competidora de Triton ha aumentado su oferta a c8,95. El periodo de oferta de la Oferta de Adquisición iniciada fue ampliado y ahora expirará el 16 de marzo de 2023. el Oferente complementa el Documento de Oferta de Adquisición con información relativa a la reducción del umbral mínimo de aceptación de la Oferta de Adquisición de más del 66 2/3 por ciento a más del 50 por ciento de todas las Acciones, así como con información relativa a los cambios relativos a los compromisos irrevocables de apoyo a la Oferta de Adquisición. El Oferente amplía el periodo de oferta de la Oferta de Adquisición hasta su vencimiento el 31 de marzo de 2023, a menos que el periodo de oferta se amplíe aún más o se interrumpa cualquier periodo de oferta ampliado de conformidad con los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición.

UBS AG London Branch, Advium Corporate Finance Ltd., Goldman Sachs International, Nordea Bank Abp y BNP Paribas actúan como asesores financieros de los compradores en relación con la Oferta Pública de Adquisición. Nordea Bank Abp actúa como organizador fuera de Estados Unidos en relación con la Oferta Pública de Adquisición. Adrian Maguire; Jacob Traff; Ben Hai y Nick Appleton de Kirkland & Ellis International LLP, Roschier, Attorneys Ltd. y Hannes Snellman Attorneys Ltd actúan como asesores jurídicos del comprador en relación con la oferta. Bank of America Europe DAC, sucursal de Estocolmo actúa como asesor financiero exclusivo y proveedor de fairness opinion y Castrén & Snellman Attorneys Ltd actúa como asesor jurídico de Caverion en relación con la oferta. Juan Rodríguez, de Sullivan & Cromwell LLP, representa a Goldman Sachs Asset Management (EE.UU.), en asuntos de competencia e inversión extranjera directa.

Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. y Bain Capital Private Equity (Europe), LLP cancelaron la adquisición de una participación del 72,914972% en Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) a un grupo de vendedores y otros el 5 de abril de 2023. La transacción se canceló tras la retirada de la recomendación del Consejo de Administración de Caverion.