Integrity Implants Inc. celebró un acuerdo definitivo para adquirir CHP Merger Corp. (NasdaqCM:CHPM) de Concord Health Partners, LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 14 de noviembre de 2021. Tras el cierre de la combinación empresarial, la compañía combinada tendrá un valor empresarial proforma estimado de aproximadamente 482 millones de dólares. El 30 de noviembre de 2021, CHP Merger y Accelus suscribieron una Primera Enmienda al Acuerdo de combinación de negocios para reflejar un Acuerdo de Inversión, fechado el 30 de noviembre de 2021, entre Accelus, CHP Acquisition Holdings, LLC, y determinados inversores de CHP, en virtud del cual CHP Acquisition y dichos Inversores de CHP se han comprometido a invertir en determinados pagarés convertibles de Accelus o en acciones preferentes de la Serie D de Accelus, y Accelus ha acordado utilizar el producto de los pagarés convertibles y de la Serie D así emitidos para, entre otras cosas, financiar las aportaciones mensuales de CHP Merger, previamente anunciadas, de 0,00 euros.0333 por acción a la cuenta fiduciaria. Tras el cierre de la combinación empresarial, CHP Merger Corp. pasará a denominarse Accelus. Chris Walsh, se convertirá en Director General de la empresa combinada, Accelus. Joseph Swedish y Alex Lukianov se incorporarán al Consejo de Administración de la empresa combinada.

La transacción propuesta ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de cada una de las empresas CHP Merger Corp. y Accelus y está sujeta a la aprobación de los accionistas de CHP Merger Corp. y Accelus, así como al cumplimiento o la renuncia de otras condiciones habituales, incluida la declaración de registro en el formulario S-4 que sea declarada efectiva por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la “SEC”). En la próxima asamblea especial de accionistas del 24 de noviembre de 2021 se votará si se modifica el certificado de constitución enmendado y reformulado de la empresa para ampliar la fecha en la que la empresa debe completar su combinación comercial inicial del 26 de noviembre de 2021 al 26 de mayo de 2022. El 24 de noviembre de 2021, CHP Merger Corp. celebró una reunión especial de accionistas en relación con la propuesta de modificación del certificado de constitución modificado y reformulado de CHP para ampliar la fecha en la que CHP debe completar su combinación empresarial inicial con Integrity Implants Inc. del 26 de noviembre de 2021 al 26 de mayo de 2022, que los accionistas votaron para aprobar. Se espera que la transacción propuesta se cierre a principios de 2022. Piper Sandler actúa como asesor financiero exclusivo de Accelus. Stephen Fraidin, Greg Patti, Joanna Valentine, Erica Hogan, Aaron Lang y Joseph Soltis de Cadwalader, Wickersham & Taft LLP están actuando como asesores legales de Accelus. Credit Suisse está actuando como asesor financiero y de mercados de capitales, y J.P. Morgan Securities LLC está actuando como asesor de mercados de capitales de CHP Merger Corp. Carl Marcellino, Christopher Capuzzi, Paul Tropp, Michael Lampert, Regina Sam Penti, Elaine B. Murphy, Kellie Combs y Annise Maguire de Ropes & Gray LLP actúan como asesores jurídicos de CHP Merger Corp.

Integrity Implants Inc. canceló la adquisición de CHP Merger Corp. (NasdaqCM:CHPM) a Concord Health Partners, LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 15 de abril de 2022. Las partes rescindieron el acuerdo de fusión como resultado de las condiciones del mercado.