La mayor cadena minorista de minimercados de Malasia, 99 Speed Mart Retail Holdings, presentó el lunes un borrador de prospecto para una oferta pública inicial (OPI) nacional, según la página web de la Comisión de Valores de Malasia.

La empresa, fundada y que empezó como una tienda tradicional de artículos varios por el empresario Lee Thiam Wah en 1987, planea ofrecer hasta un 17% de participación, o hasta 1.430 millones de acciones, según el borrador del prospecto.

Alrededor del 85,3% se venderá a inversores institucionales y selectos y el resto a inversores minoristas, según el prospecto preliminar.

El borrador del prospecto no facilitaba el precio de la OPV, su tamaño ni el calendario.

La empresa dijo que los ingresos se utilizarán para la expansión de nuevos puntos de venta en Malasia, el establecimiento de nuevos centros de distribución y la compra de camiones de reparto, entre otras cosas.

También utilizará los ingresos para el reembolso de los préstamos bancarios existentes.

99 Speed Mart tiene como objetivo abrir una media de 250 nuevos puntos de venta al año, con el objetivo inmediato de tener unos 3.000 puntos de venta operativos en todo el país a finales de 2025.

Actualmente opera 2.542 puntos de venta en toda Malasia y 19 centros de distribución.

CIMB Investment Bank es el asesor principal, único bookrunner, único suscriptor gerente y suscriptor de la OPV.