La francesa Clariane recauda 140 millones de euros mediante una asociación inmobiliaria
15 de diciembre 2023 a las 18:49
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El grupo francés de asistencia Clariane informó el viernes de que había suscrito una asociación inmobiliaria con su principal accionista, Credit Agricole Assurances, como parte de un plan de refinanciación anunciado el mes pasado.
Crédit Agricole Assurances ha suscrito bonos por valor de 140 millones de euros emitidos por la filial inmobiliaria de Clariane, que posee 19 activos franceses con un valor bruto de 268 millones de euros incluidos en la operación.
Las obligaciones, con un vencimiento a 7 años y un cupón fijo del 10,5%, son reembolsables en acciones de la filial.
Clariane dijo que las negociaciones sobre una segunda asociación por valor de 90 millones de euros que incluye activos en el Reino Unido estaban en curso y se espera que se firme a finales de año.
El grupo dijo en noviembre que pondría en marcha un plan para recaudar alrededor de 1.500 millones de euros que incluiría cesiones de activos y una ampliación de capital, citando "crecientes restricciones" para refinanciar su pila de deuda. (Reportaje de Diana Mandiá; Edición de Kirsten Donovan)
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Clariane SE (antes Korian) es el primer operador privado europeo de centros de cuidados integrales para personas dependientes. Las ventas netas se desglosan por zonas geográficas de la siguiente manera: - Francia (49,1%): a finales de 2022, explotaba 619 instalaciones (32.974 camas) repartidas entre centros de vida asistida (centros de vida asistida médica para personas mayores, residencias de ancianos, centros de cuidados de larga duración y residencias de reposo) e instalaciones médicas (clínicas de seguimiento y rehabilitación y clínicas psiquiátricas). Además, el grupo explota 55 instalaciones (3.092 camas) en España y 11 instalaciones (727 camas) en el Reino Unido; - Alemania (23,9%): explota 239 instalaciones (27.392 camas); - Bélgica (14,7%): explota 117 instalaciones (12.991 camas). Además, el grupo explota 49 instalaciones (1.458 camas) en los Países Bajos; - Italia (12,3%): explotó 110 instalaciones (9.360 camas).