Finanzas Comture Corporation

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JP3305560009

Servicios de TI y consultoría

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 02/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.894 ^JPY	-1,25 %		-0,79 %	+2,43 %

2023	Comture Corporation proporciona una guía de ganancias consolidadas para el año fiscal completo que finaliza el 31 de marzo de 2024	CI
2023	Comture Corporation ofrece una previsión de beneficios consolidados para el primer semestre y el ejercicio fiscal completo que finaliza el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	53.268	70.120	85.103	98.817	66.073	60.390	-	-
Valor de la empresa ¹	46.008	61.636	77.422	87.752	56.571	49.960	48.330	46.510
P/E ratio	29,7 x	35,4 x	40,8 x	39,3 x	24,5 x	19,2 x	16,7 x	14,7 x
Rendimiento	1,32 %	1,32 %	1,16 %	1,19 %	2,12 %	2,43 %	2,67 %	2,98 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,95 x	3,35 x	4,08 x	3,96 x	2,27 x	1,73 x	1,53 x	1,39 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,55 x	2,94 x	3,71 x	3,51 x	1,95 x	1,43 x	1,23 x	1,07 x
Valor de la empresa / EBITDA	16.436.234 x	-	22.955.873 x	20.345.930 x	12.793.164 x	-	-	-
Valor de empresa / FCF	32,6 x	47,7 x	453 x	20 x	31,6 x	21,1 x	15,5 x	13,1 x
FCF Yield	3,06 %	2,1 %	0,22 %	5,01 %	3,16 %	4,73 %	6,43 %	7,61 %
Price to Book	6,31 x	6,26 x	6,89 x	7,15 x	4,38 x	3,42 x	3,07 x	2,76 x
Número de valores (en miles)	29.268	31.873	31.874	31.876	31.873	31.885	-	-
Precio de referencia ²	1.820	2.200	2.670	3.100	2.073	1.894	1.894	1.894
Fecha de publicación	8/5/19	15/5/20	10/5/21	9/5/22	12/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	18.070	20.932	20.868	24.985	29.056	34.900	39.383	43.300
EBITDA	2.799	-	3.373	4.313	4.422	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.570	2.833	3.150	3.996	4.065	4.773	5.487	6.145
Margen de operación	14,22 %	13,53 %	15,09 %	15,99 %	13,99 %	13,68 %	13,93 %	14,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	2.572	2.883	3.108	3.786	3.865	-	-	-
Resultado Neto ¹	1.807	1.974	2.083	2.517	2.695	3.155	3.637	4.100
Margen neto	10 %	9,43 %	9,98 %	10,07 %	9,28 %	9,04 %	9,24 %	9,47 %
BPA ²	61,24	62,17	65,38	78,97	84,56	98,57	113,6	128,6
Free Cash Flow ¹	1.410	1.293	171	4.396	1.789	2.365	3.110	3.540
Margen FCF	7,8 %	6,18 %	0,82 %	17,59 %	6,16 %	6,78 %	7,9 %	8,18 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,37 %	-	5,07 %	101,92 %	40,46 %	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,03 %	65,5 %	8,21 %	174,65 %	66,38 %	74,96 %	85,5 %	86,34 %
Dividendo / Acción ²	24,00	29,00	31,00	37,00	44,00	46,00	50,50	56,50
Fecha de publicación	8/5/19	15/5/20	10/5/21	9/5/22	12/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	10.076	10.071	6.085	11.995	6.244	6.746	6.855	7.190	14.045	7.320	7.691	8.098	8.663	16.761	8.549	9.690	9.200	9.400	9.600
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.346	1.336	1.029	1.961	1.092	943	686	1.047	1.733	1.150	1.182	860	1.090	1.950	1.312	1.488	1.000	1.280	1.530
Margen de operación	13,36 %	13,27 %	16,91 %	16,35 %	17,49 %	13,98 %	10,01 %	14,56 %	12,34 %	15,71 %	15,37 %	10,62 %	12,58 %	11,63 %	15,35 %	15,36 %	10,87 %	13,62 %	15,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	1.396	1.373	-	1.853	1.057	-	767	1.057	1.824	1.129	-	867	-	1.951	1.315	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	940	920	662	1.220	705	592	478	708	1.186	759	750	558	693	1.251	862	1.037	700	800	1.000
Margen neto	9,33 %	9,14 %	10,88 %	10,17 %	11,29 %	8,78 %	6,97 %	9,85 %	8,44 %	10,37 %	9,75 %	6,89 %	8 %	7,46 %	10,08 %	10,7 %	7,61 %	8,51 %	10,42 %
BPA	29,69	28,88	-	38,29	22,12	18,56	15,02	-	37,21	23,81	-	17,52	-	39,26	27,04	-	-	-	-
Dividendo / Acción	14,50	15,50	-	16,50	9,250	-	11,00	-	22,00	11,00	-	11,50	-	23,00	11,50	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/10/19	30/10/20	29/10/21	29/10/21	31/1/22	9/5/22	29/7/22	31/10/22	31/10/22	31/1/23	12/5/23	31/7/23	30/10/23	30/10/23	31/1/24	-	-	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	7.260	8.484	7.681	11.065	9.502	10.430	12.060	13.880
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.410	1.293	171	4.396	1.789	2.365	3.110	3.540
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	26 %	19,5 %	17,7 %	19,2 %	18,6 %	17,8 %	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	23,9 %	20,7 %	20,4 %	22,6 %	20 %	-	-	-
Activos ¹	7.575	9.556	10.198	11.143	13.476	-	-	-
Activos netos por acción ²	289,0	351,0	388,0	434,0	474,0	555,0	616,0	686,0
Flujo de efectivo por acción	64,00	66,10	69,80	84,10	89,30	-	-	-
Capex ¹	134	442	285	36	158	160	160	160
Capex / Ventas	0,74 %	2,11 %	1,37 %	0,14 %	0,54 %	0,46 %	0,41 %	0,37 %
Fecha de publicación	8/5/19	15/5/20	10/5/21	9/5/22	12/5/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Comture Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.894 JPY

Precio objetivo promedio

2.350 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,08 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COMTURE CORPORATION	+2,43 %	395 M
ACCENTURE PLC	-13,21 %	191 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+3,37 %	167 mil M
IBM	+2,67 %	152 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+3,72 %	99 mil M
RELX PLC	+7,97 %	78,79 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+23,57 %	75,03 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,58 %	70,51 mil M
SNOWFLAKE INC.	-18,60 %	53,21 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-7,32 %	43,78 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros