El extremo superior de la horquilla de entre 875 rupias y 880 rupias por unidad valora la OPV en hasta 9,11 billones de rupias (611 millones de dólares), la mayor en Indonesia en casi un año tras la cotización de 1.100 millones de dólares de la empresa tecnológica GoTo en abril.

La horquilla es más ajustada que la de 820 rupias a 945 rupias establecida en un prospecto el miércoles.

La OPV se produce en un momento en que Pertamina pretende duplicar su capacidad geotérmica para 2027-2028, lo que puede costar unos 4.000 millones de dólares. Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, está muy interesada en aprovechar sus recursos geotérmicos para recortar las importaciones de energía y reducir las emisiones de carbono.

Pertamina Geothermal va a vender 10.350 millones de acciones, es decir, el 25% del capital social ampliado. La mayor parte de los ingresos de la OPI se invertirán en ampliar la capacidad de sus zonas geotérmicas en funcionamiento, según su prospecto.

Los libros se cerrarán el 10 de febrero. La oferta pública está prevista para los días 20 y 22 de febrero y las acciones debutarán en la bolsa de Yakarta el 24 de febrero.

Credit Suisse es el coordinador global único, según la hoja de términos. También es suscriptor, junto con CSLA Sekuritas Indonesia y Mandiri Sekuritas.