DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) adquirió Twill, Inc. por 34,4 millones de dólares el 21 de febrero de 2024. Según los términos de la adquisición, Dario pagó 10 millones de dólares en efectivo y acordó emitir aproximadamente 10 millones de acciones ordinarias en forma de warrants prefinanciados en beneficio de los titulares de deuda y los titulares de capital de Twill los warrants se devengarán en cuatro cantidades iguales a los 270 días, 360 días, 540 días y 720 días, tras el cierre de la operación. Simultáneamente a la adquisición, Darío realizó una colocación privada de 22,4 millones de dólares en acciones preferentes convertibles, a precio de mercado según las normas del Nasdaq, con la participación de inversores de ambas empresas. Darío tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales. Los empleados de Twill se integrarán en DarioHealth. Tomer Ben-Kiki, se unirá al equipo directivo de Darío como director de operaciones y el cofundador de Twill, Ofer Leidner, se incorporará como asesor del equipo comercial para apoyar el crecimiento de la empresa. La adquisición supone un aumento inmediato de los ingresos y los márgenes brutos y se espera que acelere el camino hacia la rentabilidad. Se espera que la adquisición de Twill casi duplique los ingresos pro forma de 2023 y que los márgenes brutos alcancen aproximadamente el 80-85% en 2025.

Stifel actuó como asesor financiero de Darío en la adquisición, y Sullivan & Worcester LLP actuó como asesor jurídico de Darío en relación con la adquisición y la financiación. TD Cowen actuó como asesor financiero, y Lowenstein Sandler LLP actuó como asesor jurídico, de Twill en relación con la transacción.

DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) completó la adquisición de Twill, Inc. el 21 de febrero de 2024.