DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) adquirió Twill, Inc. por 34,4 millones de dólares.
21 de febrero 2024
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DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) adquirió Twill, Inc. por 34,4 millones de dólares el 21 de febrero de 2024. Según los términos de la adquisición, Dario pagó 10 millones de dólares en efectivo y acordó emitir aproximadamente 10 millones de acciones ordinarias en forma de warrants prefinanciados en beneficio de los titulares de deuda y los titulares de capital de Twill los warrants se devengarán en cuatro cantidades iguales a los 270 días, 360 días, 540 días y 720 días, tras el cierre de la operación. Simultáneamente a la adquisición, Darío realizó una colocación privada de 22,4 millones de dólares en acciones preferentes convertibles, a precio de mercado según las normas del Nasdaq, con la participación de inversores de ambas empresas. Darío tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales. Los empleados de Twill se integrarán en DarioHealth. Tomer Ben-Kiki, se unirá al equipo directivo de Darío como director de operaciones y el cofundador de Twill, Ofer Leidner, se incorporará como asesor del equipo comercial para apoyar el crecimiento de la empresa. La adquisición supone un aumento inmediato de los ingresos y los márgenes brutos y se espera que acelere el camino hacia la rentabilidad. Se espera que la adquisición de Twill casi duplique los ingresos pro forma de 2023 y que los márgenes brutos alcancen aproximadamente el 80-85% en 2025.
Stifel actuó como asesor financiero de Darío en la adquisición, y Sullivan & Worcester LLP actuó como asesor jurídico de Darío en relación con la adquisición y la financiación. TD Cowen actuó como asesor financiero, y Lowenstein Sandler LLP actuó como asesor jurídico, de Twill en relación con la transacción.
DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) completó la adquisición de Twill, Inc. el 21 de febrero de 2024.
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DarioHealth Corp. es una empresa global de terapéutica digital (DTx). La empresa opera en la intersección de las ciencias de la vida, las ciencias del comportamiento y la tecnología de software para ofrecer intervenciones terapéuticas digitales perfectamente integradas y muy atractivas. Su plataforma y su conjunto de soluciones ofrecen intervenciones personalizadas y dinámicas impulsadas por el análisis de datos y el asesoramiento personalizado para la diabetes, la hipertensión, el control del peso, el dolor musculoesquelético y la salud conductual. Sus productos incluyen el sistema de monitorización de la tensión arterial Dario y el kit básico de monitorización de la glucosa en sangre Dario. Dario Blood Glucose Monitoring Starter Kit es un glucómetro de bolsillo para smartphone que controla la diabetes en un dispositivo ultracompacto. El sistema de monitorización de la tensión arterial Dario es un sistema de monitorización de la tensión arterial utilizado para medir la presión arterial, que permite almacenar todas las lecturas del usuario en la aplicación Dario. Su aplicación móvil Dario es una solución completa, basada en la nube, para la gestión personal de enfermedades crónicas.